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宠物行业市场分析报告 2021年7月 3/19 新兴高景气宠物赛道——从它博会看行业趋势 过去十年，宠物行业年复合增长率逾 20%，宠物市场猫犬全生命周期存在多重需求。犬经济价值在一线城市平均超 5000 元，叠加医疗服务等，一年支出超 2 万块，宠物食品、用品、生育、洗澡、美容、保险、培训、服装、医疗、体重管理、殡葬等细分领域存在着重大机遇。 5 月 28 日-5 月 30 日，定位“中国宠业年度优选平台”的首届 TOPS 它博会在上海世博馆展开。本次展览会设有 4.2 万平方米的宠物展览馆，超过 2000 个宠物优选品牌， 400 多家参展企业。该次宠物展览共分为 8 大主题街区“两大中央精选街区”、“宠业新势力街区”、“宠物国货街区”、“进口国际街区”、“喵星人街区”、“洗美清洁芭莎街区”、“它潮它集街区”及“TOPS100 精选供应链街区”，涵盖宠物食品、用品、医疗保健、洗护美容及培训等服务。我们梳理十大热点问题，透过此次行业展会，审视正处于新兴高速发展阶段的宠物行业的变化与未来趋势。 图表 1 TOPS 它博会 8 大主题街区 资料来源：TOPS 它博会，市场研究部 TOPS 它博会热点问题“十问十答” 2.1 宠物经销商关注的问题有哪些？ 电商渠道对经销商带来了极大挑战。过去 10 年，宠物市场供不应求，经销商的生意相比现在更容易，当下新兴渠道电商快速崛起给行业销售模式带来一些新的挑战。大公司和资本不断涌入，为行业增加新的变量，推动着宠物市场格局的变化。消费者对于品牌更详细的增量信息的获取单独依赖品牌方比较困难，过去经销商更多的价值是普及什么是好的品牌，经销商承担的价值是信息的普及。现在，经销商也承担着物流资源、仓库、货和流量产品传递功能。宠物市场格局呈现分散特点，渠道商的价值在电商的冲击下仍不可替代。 4/19 图表 2 宠物行业电商私域流量运营 图表 3 宠物行业直播带货的“瓶颈”与“突破” 资料来源：宠业家，市场研究部 资料来源：宠业家，市场研究部 经销商在品牌选择上的着力点。经销商在品牌选择上的五个重点①产品的竞争力，体现在产品的质量、包装、利润率上；②顶层理念，品牌商的思路，控价，对于经销商的利润分配；③品牌商给予渠道商的账期；④品牌方给予经销商的人员配置；⑤品牌是否有流量，比如品牌在新媒体渠道的推广。三点满足，经销商即可合作，全部满足尽全力去做，一二线的头部品牌尽可能去接，作为流量代表将会成就经销商的体量。 图表 4 宠物食品销售渠道 渠道种类 特点 代表 品牌类别 流量大、增速高、便捷性高、体 淘宝、天猫、京东等大型 进驻门槛低，品种多样、高中低 线上渠道 验性弱；进驻门槛低，市场竞争 电商平台、波奇网、E 宠 端均有覆盖 压力大 网、狗民网等专业平台 宠物店 目标用户精准、推广成本合理 宠物家、宠宠熊、酷迪宠 以中高端为主，对品牌知名度、 物等 品牌保障要求极高 宠物医院 专业性强、经营面积大 瑞派、瑞鹏、美联合中等 处方粮、中高端品牌产品 商超百货等零售渠 依托大型商场、营业面积大、客 家乐福、沃尔玛、华联 门槛较高，品牌需要具有一定的 道 流量大而稳定，消费者信赖度高 大润发、卜蜂莲花等 品牌知名度、用户知名度 资料来源：前瞻产业研究院，市场研究部 后宠业经销商关注的重点问题。现阶段经销商的难点问题主要有一是门店的赋能较少，粘性较低；二是品牌种类繁多增加了筛选难度；三是多渠道透明，动销慢。经销商是双向信息通道，能够降低交易成本，同时传递品牌价值，提供服务与技术支持，分享行业和区域信息，经销商向上帮品牌方做大体量，向下服务门店盈利。提升经销商品牌共振力，完成与直营团队一样的目标，需要同频共振、顺势而为与心智占位。经销商品牌共振包括产品策略、渠道驱动力、价格设计及促销方案，顺势而为要借厂家和品牌方的势能传递给客户，打造合力的环境，从视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉五维度给客户全方位展示品牌，抢占用户心智。 5/19 图表 5 国内宠物食品电商销售占比逐渐扩大 宠物食品销售渠道 约 35% 约 10% 约 45% 约 10% 线下零售 宠物专营 线上电商 医疗渠道 商超百货 专营宠物食品用品 综合电商平台 宠物医院 宠物超市 宠物店 连锁型专卖超市 小型独立门店 资料来源：2020 宠物行业蓝皮书，市场研究部 2.2 冻干主食为什么成为热门，有哪些趋势？ 冻干主食是宠物食品中的“生鲜”，具有高营养、高适口性、高富水性、新鲜等优点。冻干工艺在真空状态下使食品在极其低温的环境中脱水，冻干宠物食品满足养宠群体对宠物食品“健康、营养、天然”和“创新”的多重需求。冷冻干燥后的产品具有良好的稳定性,放置在水中可以还原，营养价值能得到最大程度的保留，颜色、味道、体积、质地与食物原料差异不大。冻干宠物食品具有安全性、健康