银行个贷培训.pptx

个贷业务培训2014年9月 交流事项近三年个贷增长情况2014年个贷增长情况1-7月全行贷款增加221亿，其中：个贷增加70亿，占全行增量的32%，个人经营性贷款增长51亿，其中再就业贷款下降24亿，个人消费贷款增长25亿，其中，汽车消贷9亿，增长1.1倍。非按揭前5名增量占了50%，下降江北、酉阳、潼南。个贷转型初见成效，个贷结构较为合理个人贷款质量情况个贷市场占有率情况全市个贷6千亿，占总贷款1.95万亿的31%市场份额第一是农行，占比达15.2%我行15.1%，比2011年提高了0.3个百分点09年5月至14年4保持全市第一全行个人存款情况个贷发展形势---竞争更加激烈（一）同业加大零售业务转型力度工农中建交大行提出向零售业务转已有10年，其零售业务规模也大幅提升, 工行2013年提出转型包括了大零售和综合化经营民生、中信、平安等股份制银行也大举进攻零售银行，民生实施“两小”战略，大量投放小区金融，提出三年建万家小区金融,平安的四轮驱动,重点是投行、零售。个人贷款、个人存款、财富管理是零售业务转型的重要业务当前经济形势下，实体经济不景气，平台贷款、房地产贷款限制，公司融资的多元化，必须向投行化转型，加大个贷竞争个贷发展形势---竞争更加激烈（二）新型金融机构争夺个贷市场村镇银行31家，明年预计增加20家，是区县的主要对手小贷公司243家，规模达到500亿元，民营为主，以快速和灵活作为主要竞争策略担保公司 186家，担保公司间接从事借贷业务汽车金融公司1家、消费信贷公司个贷发展形势---竞争更加激烈（三）民间借贷及非正规金融猖獗私人借贷、理财投资咨询公司发展惊人2013年预计民间借贷达到借贷市场的8%，重庆民间借贷规模达到300亿房地产、建筑施工及限制业是民间供贷的主要对象个贷发展形势---竞争更加激烈（四）POP网贷平台来势凶猛借助信息整合和标准化和批量化的技术手段提高办贷效率，对传统的银行业贷款形成冲击全国POP公司达到了1200家，2014年上半年融资规模达到1000亿，较上年下半年增加340亿元，增长60%下一步规范发展，加强监管对手分析四种类型的竞争主体，客群在金融市场配置中进行差异发展我行的当前的主要对手还是同业，未来加入POP贷款公司、民间借贷主体,合规性还以满足监管要求，属风险性高的行业，不是银行的个贷发展重点对象个贷发展形势—必要性及重要性（一）风险相对分散受宏观经济的影响相对于对公信贷影响要小，大行今年不良上升主要集中在水泥、电解铝、钢铁、平板玻璃、船舶等五大行业全行客户数41万，其中房贷21万、农小贷款5.7万、助业贷款5.8万、就业再就业3.2万，其他5.3万。全行平均个贷户均24万，额度小大数法则体现风险分散原理个贷发展形势—必要性及重要性（二）资本消耗小中国银监会发布《商业银行资本管理办法》于2013年1月1日起实施,下调小微企业贷款和个人贷款的风险权重，引导商业银行扩大小微企业和个人贷款投放，更有效地服务实体经济。个人按揭贷款风险权重50%，其他个人贷款是75%，包括：单户500万元（含）以下的小企业贷款公司贷款向个人贷款转型,公司业务向投行转型,表内业务向表外化转型个贷发展形势—必要性及重要性（三）综合收益高利率市场化带来的是存贷款利差的逐渐收窄，对以存贷款利差为主要盈利模式带来严峻挑战。个人贷款议价能力强，2014年利率高于全行平均1.19%,高于公司贷款1.84%，2013年利差在所有上市银行最大实现交叉销售，除了中间业务产品外，对存款贡献大，个人经营性贷款343亿元， 存款账户余额为97亿元，回存率28%交叉销售同业做法让人惊叹个贷发展形势—必要性及重要性（四）带来大量客户做业务先做客户资产业务带动负债业务、中间业务发展一批基础性客户，农户小额贷面达到30%带动一批成为VIP客户，有个贷余额的VIP客户14420户，占比达到21%。全行VIP客户69万，占个人存款的45%个贷发展形势—发展新趋势（一）产品个性化产品大众化向差异化、特色化、综合化发展产品个性化与组合创新创造客户金融需求新老客户、不同年龄、成长阶段的客户产品担保方式更加丰富个贷发展形势—发展新趋势（二）贷款网络化客户交易习惯网络化倒逼银行向网络银行转型个人贷款网络化阶段：第一阶段:贷款申请、审查审批等环节按原有操作模式，自助用款在网络上进行第二阶段:审查审批等环节按原有操作模式，贷款申请、自助循环贷款在网络上进行第三阶段:小额信用贷款全面网络化个贷发展形势—发展新趋势（三）非房贷强化房贷向非房贷转型,大力发展小微贷、个人经营性、消费贷招行由2010年房贷占个贷的71.8%,降至2013年的54.6%原因有四个：1、规模管控，向高利润，支持中小微贷款、个人经营性贷款,同时满足政治的需要2、行业集中，风险控制3、流动性需要，增