销售管理流程图.pptx

销售管理流程图销售系统存货核算系统会计人员业务员审核人员销售人员报价单审核订单销售订单仓管人员新增出库单审核出库单出库核算钩稽凭证制作会计人员新增销售发票审核发票概念分期收款销售委托代销业务 销售重点难点业务介绍分期收款发出商品业务类似于委托代销业务，货物提前发给客户，分期收回货款，收入与成本按照收款情况分期确认。 发票必须与出库单钩稽才能生成凭证对等核销：针对相同类别的单据且是一红一蓝，单据内容完全相同；如蓝字销售出库单与红字销售出库单之间，(即退货）钩稽：针对销售发票与销售出库单，或采购发票与外购入库企业供货给代理商 代理商开具结算清单（已销商品）财务开具委托代销销售发票发票和出库单钩稽，自动维护结算数量 成本核算，委托代销发出报表、毛利率汇总表 发票必须与出库单钩稽才能生成凭证销售管理—销售出库单据拆分条件：进行拆分的销售出库单必须是已审核、未核销或未对等核销的单据已拆分的销售出库单不能反审核；已拆分出子单的母单还可以再执行拆分操作；已拆分出的子单不能执行拆分操作子单的数量之和不能大于母单子单单据编号规则为：母单单据编号+字母（从A开始顺序增加）单据合并进行合并的销售出库单必须是以前被拆分的子单进行合并的销售出库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的销售出库单对等核销其他涉及到单据拆分、合并的单据，同理信息提示销售管理—销售出库信息提示信息提示销售管理—销售出库信息提示销售管理—销售出库销售管理—销售发票处理各种销售方式处理多种外币处理销售配件价格可以取自价格资料，也可以取自订单价格发票税率源于物料属性_税率来发票界面也能显示即时库存情况销售管理—销售发票选项功能强大，非常细化销售管理—销售发票销售发票录入手工录入关联销售订单、关联销售出库单、关联BOM销售发票的对等核销指红蓝字销售发票的对等核销与反核销对等核销符合的条件：必须为已审核未钩稽的发票；事务类型必须一致，两张单据业务相同数据相反；一次只能选择两张单据对等核销的影响：对等核销后的发票视同钩稽销售发票的钩稽与反钩稽销售发票的钩稽是销售发票和销售出库单的核对，钩稽的主要作用是进行收入和成本的匹配确认，对于记账没有什么影响，无论是本期还是以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入 业务钩稽后的发票也不能再修改，对于当前已钩稽的单据，可以执行反钩稽的业务操作销售方式为分期收款、委托代销的出库单与发票之间进行钩稽，销售方式必须相同；现销与赊销方式的单据可以交叉钩稽反钩稽通过钩稽日志实现销售管理—钩稽发票和出库单可以按行进行勾稽由于有的材料会有合理损耗，根据参数控制，数量不等也可以进行勾稽勾稽完成后发票即与出库单对应起来采购系统存货核算系统业务员审核人员会计人员采购人员新增采购订单审核订单修改采购订单仓管人员新增入库单审核入库单入库核算钩稽修改入库单凭证制作会计人员新增发票修改发票审核发票采购管理流程图出入库单下推发票改进在系统参数-业务参数中，增加“采购入库下推发票取数控制方式”、“销售出库下推发票取数控制方式”参数参数中提供“以单价为准”、“以金额为准”两种选择，，默认都为“以单价为准”。用户可根据实际情况进行选择设置，设置后可随时修改出入库单下推发票改进采购入库下推发票取数控制方式选择：以金额为准采购入库下推发票取数控制方式选择：以单价为准出入库单下推发票改进下推后单价未变，金额差了0.1元出入库单下推发票改进采购管理—采购发票单据录入手工录入、关联外购入库单、采购订单钩稽钩稽是发票与入库单确认的标志，是核算入库成本的依据，同时还是确认采购业务完成的标识已完全钩稽的采购发票不能再被关联生成下游单据，如不能再生成采购入库单已钩稽的发票才可以执行外购入库核算，并根据凭证模板生成记账凭证等操作，无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为当期发票来核算成本在采购管理中，一张采购发票可以与多张采购入库单勾稽，多张发票也可以与一张采购入库单勾稽，同样，多张采购发票可以与多张采购入库单勾稽当业务参数中设置采购发票和入库单数量不一致不允许钩稽时，采购发票和入库单数量必须一致才能进行钩稽对等核销、反对等核销、反钩稽采购管理—发票与入库单钩稽支持按行钩稽采购管理业务流程核心业务三方关联现购/赊购业务流程暂估业务流程退购业务流程采购管理业务流程核心业务三方关联采购订单--》外购入库单--》采购发票采购订单--》采购发票--》外购入库单特征：以采购订单为起点，关联生成的单据上的价格均以订单价格为基础核心业务三方关联的业务流程，是形成订单执行情况表的前提条件如果这三张单据不遵循三方关联的流转方式，系统通过新增单据向关联上游单据取数，如采购发票关联外购入库单生成时，数量和单价直接从外购入库单上携带过来现购/赊购业务流程普通单据流程，采购发票与外购入库单钩