项目调研计划模板.pdf

蜀汉项 序号 工作事项 详细内容 曹魏责任人 1 调研规划 1.1 准备调研问卷和调研提纲单 夏侯惇 制定调研计划、确认调研计划、发放客 1.2 制定调研计划 夏侯惇 户资料准备清单 2 调研问卷和客户资料准备清单的发放及回收 2.1 收集前一阶段预算管理调研资料 刘璋经理提供郭俊良交接资料 夏侯惇 2.2 收集地产集团会计核算资料 刘璋经理提供 夏侯惇 发放调研问卷和资料准备清单给集团、深圳公司 2.3 和成都公司 财务核算部分（总账、固定资产、出纳 2.4 集团调研问卷回收 、合并报表） 财务核算部分（总账、固定资产、出纳 2.5 深圳公司调研问卷回收 、合并报表） 财务核算部分（总账、固定资产、出纳 2.6 成都公司调研问卷回收 、合并报表） 2.7 地产集团《合并报表客户资料准备清单》回收 现有报表格式、现有业务流程图 现有报表格式、现有业务流程图、存档 2.8 地产集团《预算管理客户资料准备清单》回收 单据格式 2.9 地产集团《资金管理客户资料准备清单》回收 现有报表格式 2.10 深圳公司《标准财务客户资料准备清单》回收 现有业务流程图、存档单据格式 2.11 成都公司《标准财务客户资料准备清单》回收 现有业务流程图、存档单据格式 3 现场访谈 3.1 诸葛总当面访谈 财务项目主要需求及对项目期待 夏侯惇 3.2 财务管理部刘璋当面访谈 项目背景及财务项目主要业务需求了解 夏侯惇 3.3 资金计划部张苞当面访谈 资金管理主要业务需求了解 夏侯惇 集团财务核算主要业务流程及日常工作 3.4 财务管理部关平当面访谈 夏侯惇 重难点了解 预算管理主要业务流程及日常工作重难 3.5 财务管理部周仓当面访谈 夏侯惇 点了解 4 调研分析及报告出具 4.1 整理分析预算管理前期调研资料 夏侯惇 4.2 整理分析财务核算调研问卷