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国内钢铁行业碳中和路径 摘 要 我国粗钢产量约占全球的 57%，是全球最大的钢铁生产 国。而且在国内对钢材的强劲需求带动下，钢铁产量近三年仍 在增长。目前国内钢铁产能的 90%采用的是高碳排放的高炉 —转炉工艺，减碳任务艰巨。在中央确立碳中和目标后，钢铁 产业已开始积极实施低碳改造，如行业龙头企业宝武钢铁就提 出要在2023 年实现碳达峰，2050 年实现碳中和。 钢铁行业碳中和是非常复杂的系统性工程，需要在冶炼技 术、生产原料、配套设施等诸多方面进行革新。目前国内钢铁 行业实现碳中和主要有如下几个可行路径，包括将部分产能由 高炉—转炉法转向相对更低碳的电弧炉冶炼法，在冶炼过程中 使用氢气等可再生能源，提升钢铁生产配套实施绿色水平，针 对钢铁生产特点开发应用CCUS 技术，购买“森林碳汇”等。 其中部分路径已经有相对成熟的技术，在碳中和的前期阶段可 以大量投入使用。但是目前CCUS 技术的发展还处于起步阶 段，离大规模应用还有很长距离。 未来在按照碳中和路径实施行业改造的过程中，钢铁企业 将要新增大量的资本开支。根据相关机构估算，未来十年国内 钢铁行业可能需要在低碳工艺技术上投入 1 万亿左右资金。碳 中和背景下钢铁行业的竞争将更加激烈，部分钢企可能会被兼 并，行业集中度预计会显著提升。更为重要的是，碳中和下的 钢铁企业可能会逐步配套建设化工、能源等设施，钢铁生产将 与其他行业深度融合，行业的风险特征也会随之改变。 远东研究·行业研究 2021 年7 月19 日 根据“十四五规划和2035 远景目标”的要求，我国将 “锚定努力争取2060 年前实现碳中和”。为实现碳中和 目标，未来要“深入推进工业、建筑、交通等领域低碳转型”“推进钢铁、石化、建材等行业绿色化改造”。目前 中国CO2 排放量中钢铁行业约占 15%，钢铁行业减碳对实现碳中和具有重要意义。钢铁行业已经明确了十四五期 间的减碳任务，即“完成5.3 亿吨钢铁产能超低排放改造”，但这仅是实现碳中和的第一步，未来还需要在生产技 术、产业链等方面进行深度改造。本文将从钢铁行业的现状出发，分析钢铁行业未来实现碳中和的可行路径，以及 碳中和发展对行业的影响。 一、国内钢铁行业的现状 （一）钢铁产量大且仍在增长 从 1996 年起，我国钢铁行业产能产量就一直位居世界第一。国家统计局数据显示，2020 年中国粗钢产量10.53 亿吨，约占世界总产量57% 。而且在需求的带动下国内钢铁产量仍在增长，2020 年粗钢产量同比增幅为5.69%，2021 年1-5 月的产量较2019 年同期增幅为16.85% 。 从钢材的消费结构来看，中国生产的钢材绝大部分都用于国内消费，出口占比很低。而在国内消费中有58%是 用于建筑领域，另外约35%是用于工业制造业。我国在国民经济发展目标中提出2035 年人均生产总值要达到中等 发达国家水平，因此未来一段时间我国经济仍有较大的增长目标压力，建筑行业预计在投资的拉动下仍会保持增长， 工业制造业作为国民经济支柱还会有大幅增长空间。相应地短期内钢材的消费应该还会维持在高位，国内粗钢产量 很可能会保持在 10 亿吨左右的水平。 年产量:粗钢 年产量:粗钢:增速(右) 120,000 30 100,000 25 20 80,000