个人年度工作复盘分析.docx

《个人年度工作复盘分析》 部门+姓名 2019年工作完 成情况概述 复盘问题 原因分析 2020年工作提升点 提升措施 代理商管理及代理商返利规定的执行问题 销售管理制度变更频繁 加强销售沟通 1、销售部应于每季度首月5日前提报的跨年度代理商名单及代理商协议无法按照流程规定日期确认上报财务部。2020年代理商归属名单截止2020年2月尚未确定。 2、代理商协议提报严重滞后，2019年六和代理商协议于2019年11月方签署完成，返利工作存在管理风险。 1、销售部频繁变更流程规定内容，变更内容无其他部门进行审批。 2、财务部收到的变更内 容，仅有营销公司总经理签字确认。 1、因未按时进行销售沟通会，导致部门考核扣分。 1、销售部跨年度代理商的确认时间及代理商协议的签订提报工作滞后。 2、相关预算缺少提前量。 1、销售部流程规定只针对销售工作，部分规定内容变更随意，无其他监督审批部门。 1、因其他工作原因，存在侥幸心理，未按计划定期与销售部门举行销售沟通会。 1、财务部与新任销售总监就代理商归属及协议工作滞后问题进行沟通，确定日后工作的时间节点。 2、提前做好统计数据，协助销售部门对上一年度客户销售数据进行分析，将代理商归属名单确认工作提前，减少漏洞风险的存在。 1、销售部的流程规定应纳入公司内控管理制度，相关变更及签批审核权限应与公司其他部门同步。 2、流程规定变更应充分考虑实际执行及风险管控。 1、加强与销售部门的沟通联系，互通互谅，更好的满足客户需求。 2、通过销售部了解客户对财务工作的要求，提升工作水平。 1、每季度首月5日前(因公司原因、跨年度或节假日的，日期顺延)，销售部将代理商归属名单经业务员、销售经理、营销公司总经理签字，确认后上报财务，该名单作为季度结束后返利的基准名单。 2、对跨年度的代理商认定工作做好提前，在完成返利预算工作的同时，完成代理商归属的确认工作。 1、销售部流程规定变更通过OA流程进行相关审批。审核通过后方可执行，减少管理风险。 2、流程规定的制定应充分考虑实际执行中可能发生的问题及风险，减少流程规定变更次数。 1、定期举行销售沟通会议，及时解决销售过程中出现的问题。 2、定期与客户进行对账，了解客户经营状况的同时，也让客户了解公司，尽可能的满足客户需求，提高客户忠诚度。 强化客户 1、现有信贷额度使用率不 1、客户信用额度评 1、加强对客户的信用管 1、学习了解客户信用风险管理知 信贷管控 足50%。 分标准表格化， 理，降低公司资金风险。 识，掌握客户信用额度评价方 2、增加日常临时额度时有 信用评级较高， 2、了解客户经营情况，对 法，协助销售部对客户信用额 发生。 信贷额度较大 客户信用额度进行全面评 度评分标准进行完善。 3、季度额度调整基本维持不变。 2、信用额度上调及下调的标准较 估，让信贷额度使用更合理。 2、对新合作客户赊销额度管理进行实地考察，了解实际经营情 宽。 况，保障资金风险可控。 附件3：《合理化建议汇总表》部门财务部 3、完善额度调整制度，加强信用额度调整的管控力度。 序号提出人 合理化建议 1 **现帆软软件已经正式上线，数据展现较为全面，但实际工作中应用较少，日常数据统计仍是人工做表。建议对帆软软件进行培训，让各级领导、员工了解通过帆软能展现的数据及报表，完善数据展现及分析功能，减少日常报表量，提高工作效率，真正实现数据实时化。部分帆软提升功能（如发票自动结算、月底清账） 1 ** 2 **公司各级各部门发布的制度多，更新快，新制度的发布及变更仅通过OA发布给部分相关人员。基层人员在制度查询及使用时，无法找到新制度，流程执行有差异。建议在OA中建立制度管理专区，由指定部门进行制度审批 2 **