顶尖的资产管理机构——商业计划.pptx

顶尖的资产管理机构 （商业计划） ;;1;资产管理业务的界定和发展现状;行业竞争结构——群雄并起，百舸争流;阳光私募基金管理 公司典型的运营模式;富有家族和个人 其他个人投资者 公司养老金(企业年金) 政府养老金（社保基金） 基金会 保险公司 投资银行 非金融类公司和企业 ;2;形势--转型与变革正迸发出前所未有的投资机会;为何设立——我们有资源与能力，市场需求巨大;市值管理需求者众;为什么需要财富管理;中国的财富高度集中;富裕家庭资产配置需要转换优化;;财富管理的市场空间;亚太区域HNMI群体金融资产投资分布;亚太区域HNMI群体金融资产投资分布（2009）;财富管理机构仍处于产品推销阶段 ;我们的定位——全方位的富裕家族财富管家;联创永润的定位——全方位打理富裕家族和高净值个人的核心利益;3;建立致胜的财富管理业务模式的七个要素; “自主型”——约占25%， 需求特点 寻求获得广泛的产品种类和投资渠道、希望获得有竞争力的价格的产品包 拥有丰富的互联 网使用经验和财务专业知识 注重稳定的服务供应和快速执行能力 “参与型”，约占50%，需求特点： 寻求好的投资建议，但是对如何投资希望有最终的发言权 希望管理公司和投资经理积极提出投资想法 注重管理公司和投资经理的诚信 “委托型”客户——约占25%—只关注投资业绩 通用特点：不喜欢透露自己的财富，要求私密性，对是如何被介绍给其客户经理，到该私人银行的声誉；从私人银行帐户的所在地，到进入帐户的方式，很关注 。因此 ，需要专门的投资产品、信托设置和管理服务;来源：招商银行——贝恩公司高净值人群调研分析2011;有效的财富管理咨询流程六大要素;开发适合产品现金和结构化产品在亚太广为流行;来源：招商银行——贝恩公司高净值人群调研分析2011;亚太区域财富管理工具的成熟度;亚太区域HNMI群体另类投资分布（2009）;与您一起续写家族的财富故事 与您一起创造更多财富 ——PIPE投资 ——财务顾问与投融资服务 ——市值管理 ——并购交易服务 MBO（管理层收购）或LBO（杠杆收购） 保障财富安全 ——组合投资 现金管理 债权投资 股权投资，包括私募股权投资 ——基金管理 货币 债券 股票 指数 数量 QDII 全方位关照您的核心利益！ ;国内标杆：重阳投资;国内标杆：泽熙投资;国内标杆：星石投资;4;优势 ;资源整合型战略;打造三大核心能力;投资使命与愿景;发展战略;2016年底，管理资产规模累计超过50 亿元;投资逻辑;注：文本框可根据需求改变颜色、移动位置；文字可编辑 ;;点击添加文本;;;;;;点击添加文本;;;会议基调;会议主题;会议主体环节;9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。8月-218月-21Monday, August 2, 2021 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。20:56:3420:56:3420:568/2/2021 8:56:34 PM 11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。8月-2120:56:3420:56Aug-2102-Aug-21 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。20:56:3420:56:3420:56Monday, August 2, 2021 13、志不立，天下无可成之事。8月-218月-2120:56:3420:56:34August 2, 2021 14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seen the Tower or any of the other famous sights. If Id gone alone, I couldnt have seen nearly as much, because I wouldnt have known my way about. 。02 八月 20218:56:34 下午20:56:348月-21 15、会当凌绝顶，一览众山小。八月 218:56 下午8月-2120:56August 2, 2021 16、如果一个人不知道他要驶向哪头，那么任何风都不是顺风。2021/8/2 20:56:3420:56:3402 August 2021 17、一个人如果不到最高峰，他就没有片刻的安宁，他也就不会感到生命的恬静和光荣。8:56:35 下午8:56 下午20:56:358月-21