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北京RFC会员春季论坛;温馨提醒;开启财务自由之门;一.改革开放三十年---
市场的发展与变化 ;;;;二.理财生活化
保险生活化;如何引起客户进行财务规划流程的兴趣 ;什么是正确的理财观念?;;三.将理财引入
保险话题;理财的终极目的
实现家庭目标;我们最常用的
八大理财工具
股票,基金,房产,期货
黄金,债券,保险,储蓄;足球队话术;;守门员三大条件:
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;哪一种理财工具可充当
理财组合中的守门员?;1.安全,零风险或低风险
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;;保障缺口列表;全面保障重要性
头盔话术;什么是全面保障?
全面保障金三角;四.财务规划实际上也是
人生规划,生活规划;佟;全 面 理 财;客 户 背 景;客 户 培 养 过 程;赵翔远先生对理财产品的要求;金色年华富三代信托基金理财计划; 1、在确保资金安全的前提下,专款专用的用托管的方式清晰的规划出赵先生的个人
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透过规划既照顾了赵先生本人的养老,又避免了未来孩子对大笔现金使用不当
的问题,从而使1000万的现金得以最大利益的妥善安排。
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题,(预期节税约300万元)完整的保存和传承了现有资产。
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信托计划实施的前提下,可随时动用700万现金用于应急。
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13、知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。8月-218月-2117:14:1717:14:17August 2, 2021
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16、业余生活要有意义,不要越轨。2021/8/2 17:14:1717:14:1702 August 2021
17、一个人即使已登上顶峰,也仍要自强不息。5:14:17 下午5:14 下午17:14:178月-21
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