华为鸿蒙OS的深度启示：鸿蒙乘国运之风，启AIoT繁锦前程-东兴证券.pptx

;引言;;1.1 什么是操作系统？;1.2 操作系统是如何演化发展的？;1.2.1 PC端操作系统市场格局及发展如何？;;图：移动端操作系统市占率演变;从PC的出现到移动设备的崛起直至如今物联网时代的到来，科技的进步带来操作系统行业的不断变革，太阳底下 没有新鲜事，我们借古喻今，通过分析操作系统的发展历史，来对鸿蒙的发展前景进行研判。 1980s——IBM OS/2 vs Windows：注重先发优势与下游生态重要性 1981年IBM率先发布了PC机并开放了整个软硬件架构，使得IBM兼容机成为PC机行业标准。但由于其将操作系统完全外包给微软 去做，使得微软几乎承包了所有的IBM兼容机的操作系统，其之后意识到操作系统的重要性，因此于1987年推出OS/2系统，该系统拥 有图形用户界面，远先进于微软系统所采用的指令输入操作，但由于该系统未经过大规模适配部分功能不完善、部分下游软件厂商出 于代码改写量太大而放弃适配、硬件友商出于竞争考虑选择依旧采用微软系统等原因，其市场销量未见起色。在95年微软依靠 Windows 95基本抢占了95%的市场份额，IBM的OS/2系统虽然具备技术先进性但还是以失败告终，退出市场。 启示：1）在同一赛道上，先发优势一定程度上决定了一款操作系统能否成功，率先完成生态构建的厂商将对后 入者形成较强壁垒；2）仅靠技术实力领先无法保证操作系统能够占领市场，生态搭建难度、功能是否完善、生态企 业配合意愿等均对其有着重要影响。;2007-2014——Android vs iOS vs Symbian：通信技术发展带来操作系统新需求，开源模式可助推生态扩张 Symbian系统诞生于1999年，其依靠对低配置设备的渗透以及低能耗的特性领导着市场，据Gartner的数据，其06年的市场份额超70%。 随着2007年iPhone的推出，苹果重新定义了手机这一概念，其大屏、可触控、上网方便、兼容大量第三方应用等特点使得不支持多点触 控、上网体验差、缺乏第三方应用的Symbian黯然失色，但苹果采取闭源战略，第三方厂商需要一款能提供类似体验的操作系统。 2005年谷歌收购了成立仅22个月的科技公司Android，2007年谷歌发布了首款Android操作系统，并宣布建立包含全球知名手机制造商、 软件开发商、电信运营商??芯片制造商在内的开放手机联盟，这一联盟支持谷歌发布的手机操作系统及应用软件，并共同开发Android 系统的开放源代码。之后HTC、摩托罗拉、索尼等Symbian系统等长期合作伙伴纷纷发布Android系统手机，安卓生态不断完善，市场份 额最高时超手机市场80%。 启示：1）在通信技术的变革下，操作系统的发展可以创造出新的需求。随着3G网络的落地，iPhone的推出使得手 机从通信设备变革为移动网络终端，和Android共同完成了消费者教育，打开了市场；2）开源模式在生态搭建、市场 渗透方面具备天然优势，谷歌依靠开源才实现了手机市场的快速进入与下游应用软件的丰富。;2010s——Android vs Windows Mobile/Phone：操作系统研发要顺应技术环境，现行龙头转换赛道未必能赢 在 21世纪初，微软便推出了手机操作系统Windows Mobile（简称为WM），其基本按照Windows的PC版进行设计,并将电脑软件导 入至该系统。但受限于PC软件在小屏上的使用体验以及通信网络技术的发展，WM的市场地位相较于Symbian大幅落后。微软的重心也 始终放在PC端，忽视了移动端的发展潜力。 直至多款iOS与Android手机发布后，微软才试图重新进攻手机市场，其2010年推出了Windows Phone（简称为WP），此时Android已 占据了明显优势，其第三方手机厂商和软件厂商的生态布局已经成型。WP在市场上并没有激起太大的水花就以失败告终。微软因此基 本错过了整个移动互联网时代，比尔·盖茨后来认为这是他一生中犯得最大的错误。 启示：1）操作系统的研发要顺应当时整体技术的发展，并贴近消费者的需求，在通信技术无法满足需求的情况下 仅靠横向迁移无法获得成功；2）先发优势与生态搭建仍为操作系统成功的关键要素；3）PC时代的绝对龙头在移动 互联网时代出现水土不服，因此在5G技术发展所带来的物联网时代提前把握机会，鸿蒙仍有取胜的可能。;2010至今——Pad端竞争：需求可以创造，新兴领域更要把握先发优势与生态优势 虽然Android在手机领域的市占率处于绝对的领先地位，但在介于PC与手机的Pad方面Android却始终与苹果有着一定差距。苹果自 2010年发布iPad后，市场出现了不少追随者，但平板电脑的定位一直比较尴尬，其性能及功能不及电脑，便携性不及手机，苹果提出 生产力工具的概念后，依靠提升性能、