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X 公司服务质量管理体系文件
XXX/QP/3-08
客户首访管理程序
1. 目的
1.1 规范客户首访管理流程
1.2 保障客户客户档案的完整、真实,便于对客户档案进行整理及使用
2. 适用范围
2.1 部门:总部客户服务中心(以下简称客户服务中心)
2.2 业务:对客户在网上注册的信息进行电话首访,及时整理、完善客户档案。
3. 职责
3.1 客户服务中心首访员(以下简称首访员)
3.1.1 保证网上注册信息“日清周结” 。“日清”即每天必须将网上注册信息全部拨打
电话,进行首访工作;
3.1.2 遇到客户由于其他原因不能接受回访的情况,保证本周之内完成;
3.1.3 遇到网上注册信息不完整,无法和客户取得联系的情况,每周整理出网上注册
审核情况统计表,并将审核不通过的详细信息发给销售机构档案管理人员,同时
督促其在下周内将此信息完善更新;
3.1.4 对网上注册信息和数据库已有信息进行审核和排重;
3.1.5 每周制作“网上注册审核情况统计表” ,发给相关责任人。
3.2 客户服务中心首访经理
3.2.1 负责对首访员的日常管理工作,同时在首访过程中对突发问题进行处理,需要
时协调各地区分公司,确保客户档案的及时更新、完善。
4. 定义
4.1 客户首访:指客户通过加密锁在网上注册系统注册客户信息后,首访员看到客户
注册信息后,打电话给客户进行首访。通过首访进一步核实客户通过网上注册系
统注册登记的客户档案真实性,并对未在注册系统涉及的相关字段进行完善过
程。
5. 工作程序
5.1 首访员在客户档案中看到客户注册的信息后,先在客户数据库系统查找是否存在
相同客户名称的档案记录。
5.1.1 如果客户数据库系统已经存在相同客户名称的档案记录,将注册的客户档案和
文件版号: 5.3 修改状态: 0 执行日期: 2009.11.01 第 464 页 共 509 页
X 公司服务质量管理体系文件
XXX/QP/3-08
现有的客户数据进行合并,并确认客户信息是否完整。如果信息完整,则打电话
给客户进行首访, 核实相关信息, 首访结束后, 更新客户档案; 如果信息不完整,
则需要与相关销售机构联系,销售机构收到后,必须在两个工作日内进行更新,
并反馈回来,由首访员再次进行客户首访。
5.1.2 如果客户数据库系统没有相同客户名称的档案记录,首访员先确认客户信息是
否完整。如果信息完整, 则打电话给客户进行首访, 核实相关信息, 首访结束后,
更新客户档案; 如果信息不完整, 则需要与相关销售机构联系, 销售机构收到后,
必须在两个工作日内进行更新,并反馈回来,由首访员再次进行客户首访。
5.2 首访员要按照《客户服务中心首访流程》及《客户首访操作手册》相关规范,进
行首访。
5.3 首访员对于首访过程及结果要及时记录在《客户首访记录表》中,进行首访时,
遇到有特殊情况时,提交到客户服务中心首访经理处进行协调处理。
5.5 客户服务中心首访经理会根据业务需要对《客户首访记录表》中的记录内容进行
调整。
6. 支持文件
6.1 XXX/QP/3-08/QI/01 客户服务中心首访流程
6.2 X 公司公司《客户首访操作手册》
7. 质量记录
7.1 XXX/QP/3-08/QR/01 客户首访记录表
8. 附加说明
8.1 归口管理:企业管理部
8.2 起草单位: ERP 支持服务部
8.3 起 草 人:王荔
8.4 审 核 人:陈辉
8.5 批 准 人:何景霄
8.6 批准日期: 2009 年 10 月 20 日
8.7 发布日期: 2009 年 10 月 21
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