银保企划系统的运作与企划人员成长之路 .ppt

银行保险企划培训班 2008年元月.北京 ;学员工作量调查及自检——;目 录;企划的定义; 企划是公司的核心职能组织之一，是构成公司业务核心竞争力的一个重要部分 企划的基本职能是分析和调研，基础是信息与统计；高级职能是决策参谋与管理推动 企划人要有“狼”性，对环境和事件保持高度敏锐，要善于观察、分析、比较，探求规律、总结经验、揭示问题、暴露不足；要不断学习、自我激励、超越自我； 企划无常形，需要不断创新，用严谨、踏实、公正和勤奋铸造卓越 ;企划工作的主要内容;企划工作的范畴……;9、要学生做的事，教职员躬亲共做；要学生学的知识，教职员躬亲共学；要学生守的规则，教职员躬亲共守。*** 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。**** 11、一个好的教师，是一个懂得心理学和教育学的人。***** 12、要记住，你不仅是教课的教师，也是学生的教育者，生活的导师和道德的引路人。**** 13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。***** 14、谁要是自己还没有发展培养和教育好，他就不能发展培养和教育别人。**** 15、一年之计，莫如树谷；十年之计，莫如树木；终身之计，莫如树人。***** 16、提出一个问题往往比解决一个更重要。因为解决问题也许仅是一个数学上或实验上的技能而已，而提出新的问题，却需要有创造性的想像力，而且标志着科学的真正进步。*** 17、儿童是中心，教育的措施便围绕他们而组织起来。**** 2、Our destiny offers not only the cup of despair, but the chalice of opportunity. (Richard Nixon, American President )命运给予我们的不是失望之酒，而是机会之杯。二〇二一年六月十七日2021年6月17日星期四 3、Patience is bitter, but its fruit is sweet. (Jean Jacques Rousseau , French thinker)忍耐是痛苦的，但它的果实是甜蜜的。10:516.17.202110:516.17.202110:5110:51:196.17.202110:516.17.2021 4、All that you do, do with your might; things done by halves are never done right. ----R.H. Stoddard, American poet做一切事都应尽力而为，半途而废永远不行6.17.20216.17.202110:5110:5110:51:1910:51:19 5、You have to believe in yourself. Thats the secret of success. ----Charles Chaplin人必须相信???己，这是成功的秘诀。-Thursday, June 17, 2021June 21Thursday, June 17, 20216/17/2021 ? ;企划工作的范畴……;目 录;建立精确、高效的管理模式 ——使用有效的管理工具系统;精确高效的银保管理模式——企划系统;季度;月 份;经营计划的制定 1.根据业务发展拟定全年分季度工作主题及重点 A、季度工作主题 B、季度激励方案 C、季度宣传促销活动方案 D、分月度工作重点及业务推动方案 2.根据渠道状况拟定全年分季度工作主题及重点 A、每季度、每月度渠道重点工作 B、渠道季度激励，宣传促销方案 C、渠道开拓及维护工作重点 ;业管：1、月预收报表——三级机构每日上报 2、月承保报表——系统抓取 3、业务结构报表——分险种 4、网点、专管员报表——预收和承保 人员：人员管理表——分职级 人员晋升、维持考核月度表——分职级 企划：竞赛报表——依竞赛方案设定 竞赛快报——炒作竞赛氛围、排名、表扬、惩罚 KPI综合报表;销售管理的有效工具 发现问题的辅助工具 通过对问题的分析来解决问题 通过分析提炼经验并加以推广;每月制定一份KPI指标分析报告 A、分机构制作 B、分渠道制作 根据KPI指标分析找出优、劣势，发扬或加以改进 特别关注体能指标（活动率、网均产能（件数）、件均保费、人均活动网点数、契撤率） 销售体能指标的改善才是银保长期持续发展的基础。 ;件均保费 契撤率;销售业绩的评估;由于银保及渠道、客户、同业，面临巨大的竞争压力和渠道