南京公用控股污水处理收费收益权专项资产管理计划计划说明书要点.pdf

南京公用控股污水处理收费收益权专项资产管理计划 计划说明书 计划管理人、推广机构 中信证券股份有限公司 年 月 重要提示 《南京公用控股污水处理收费收益权专项资产管理计划计划说明书》 （简称 “《计划说明书》 ”）依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》及其他有关规 定制作，计划管理人保证《计划说明书》的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假内容和误导性陈述。 专项计划优先级受益凭证，包括宁公控 1、宁公控 2 、宁公控 3 、宁公控 4 和 宁公控 5 ，和次级受益凭证依据中国证券监督管理委员会（简称 “中国证监会 ”）出 具的批复（证监机构字 [ ] 号）发行，目标募集规模分别为 2.4 亿元、 2.5 亿元、 2.6 亿元、 2.7 亿元、 2.9 亿元和 0.8 亿元。受益凭证本金和收益来源于计 划管理人中信证券股份有限公司（简称 中信证券“ ”）运用发行受益凭证所募资金 购买的基础资产，即南京公用控股（集团）有限公司（简称 南京公用控股“ ”）根 据政府文件、因建设和经营污水处理设施而获得的自专项计划成立之次日起五年 内从南京市财政局取得的污水处理收费收益权， 该收益权 /基础资产在未来五年内 预计每年产生的现金流入金额为 3.2 亿元。为增强优先级受益凭证本金和收益及 时兑付的安全性，专项计划约定：优先级受益凭证当年预计的本金和收益兑付完 毕前，次级受益凭证不参与分配；在基础资产每年产生现金流不足 3.2 亿元时， 南京公用控股承诺及时补足；在南京公用控股补足承诺未实现时，南京市城市建 设投资控股（集团）有限责任公司（简称 南京城建“ ”）为专项计划账户每年按时 足额收到 3.2 亿元提供不可撤销的连带责任保证担保。 参与南京公用控股污水处理收费收益权专项资产管理计划（简称 专项计划“ ”） 的认购人保证其为合格投资者，并已阅知《计划说明书》全文，了解相关权利、 I 义务和风险，自行承担投资风险。 计划管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用专项计划资产，但 不保证专项计划一定盈利，也不保证最低收益，对专项计划未来的收益预测仅供 受益凭证持有人参考，不构成计划管理人、托管人、推广机构或代理推广机构保 证投资本金不受损失或取得最低收益的承诺。 中国证监会对专项计划出具了批复（证监机构字 [ ] 号），但中国证监 会对专项计划作出的任何决定，均不表明中国证监会对专项计划的价值和收益做 出实质性判断或保证，也不表明参与专项计划没有风险。 专项计划优先级受益凭证宁公控 1、宁公控 2 、宁公控 3、宁公控 4 和宁公控 5 均获得中诚信证券评估有限公司给予的 AAA 级评级。该评级并不构成购买、出 售或持有专项计划优先级受益凭证的建议，且评级机构可以随时修订和撤销有关 评级。 凡欲认购专项计划受益凭证的投资者，均应了解其投资风险：原始权益人破 产的风险，原始权益人破产可能对污水处理设施的正常运营产生不利影响，从而 间接对污水处理收费收益权的实现产生不利影响；原始权益人不履行回购义务， 且南京城建不代为履行该义务的风险，原始权益人可能违背其出具的《回购承诺 函》的承诺，不履行对投资者要求回售的宁公控