建设银行（私人银行）游学考察活动方案.docx

建设银行（私人银行）游学考察活动方案 目录： 三方SWOT分析 建设银行私人银行2013年境外游系列活动整体规划 三、活动题目 四、活动时间 五、活动地点 六、活动人员 七、活动目的和意义 活动目的 活动意义 八、私人银行浅析 私人银行概述及定义 私人银行的服务对象 私人银行的服务内容 九、中国私人银行客户及需求分析 1、中国私人银行业务发展现状 2、中国的私人银行在为哪些人群服务 3、中国私人银行客户的需求分析 十、同行业分析 同行业活动比较 同行业活动分析 十一、活动简介 专属定制 圆梦之旅 十二、活动流程 资格筛选 客户确认 选定路线 出发前准备 开始考察 后续服务 十三、活动亮点及特色 1、大型国有商业银行的信誉度作为保障 2、精心挑选合作单位、严格筛选客户资格 3、路线多样、充分满足不同客户的需求 4、专业化的“游学智囊团” 5、文化游、知识游 6、同步考察学校周边生活起居环境 7、丰富的国际金融及后续服务 十四、活动路线介绍 十五、需配合人员及事项一、三方SWOT分析 Swot分析 合作方 S（优势） W（劣势） O（机会） T（挑战） 建设银行 私人银行 良好的服务意识 良好的客户基础和资金规模优势 良好的服务团队 与时俱进的产品和服务 产品创新缺乏灵活性 经验不足 分业经营、分业监管体制的制约 高净值人群数量猛增 金融危机后富人规避风险以及个人理财有了新的认识 外资与中资银行的竞争 私人银行必威体育官网网址制度的建立 留学机构 品牌优势 资源优势 业务范围狭窄 管理不规范 缺乏整体品牌竞争力 国外教育机构开始重视中国市场 国内企业开始注意留学市场 国内政策放宽、需求加大 市场竞争日益加强 客户服务标准不够完善 宽度国际 精图企划 1.创建20多年，涉及30多个领域 2.专业的品牌策略团队 3.丰富的社会资源 1.策划人才的缺乏 2.实战经验有待提高 3.市场意识不够 1.国际国内同类企业的言传身教 2.国内开始重视策划行业 3.政策导向和国际趋势 1.需求的不确定性造成风险 2.国内没有形成完整的产业链条 3.缺乏宏观全球视野和国际竞争意识 结论： 建设银行私人银行：要丰富自己的产品线和客户人群，更好地为高净值客户提供财富管理服务，亟需与第三方开展合作。第三方包括同行业的金融机构、拥有大量高端客户的各行业协会、社会资源丰富的咨询策划机构等。 宽度国际—精图企划：要想当好谋士角色，毕竟不是一个人或一个团队能完成的工作，而是智力群体与实力群体强强联合的结果。要想尽快的将咨询策划业务做大做强，就要充当链接上下游产业的纽带，与多方客户形成战略联盟关系。 留学机构：背景、业务、市场覆盖面上占有一定的优势，与之合作的机构和单位能尽快拓展业务提高市场占有率。应与具有影响力的大企业深度合作，借势推广整体品牌形象，以期在行业内脱颖而出。 二、建设银行私人银行2013年境外游系列活动整体规划 境外游系列活动之春夏秋冬 季节 内容 简介 春季 游学私享之旅 利用寒假假期参观国外名城名校，了解先进文化教育制度，为留学移民打前站 夏季 环球商务之旅 参观国外名企，学习先进管理经验，为投资创业牵线搭桥 秋季 欧洲皇室之旅 瞻仰欧洲皇家宫殿、贵族城堡，参观私藏高端艺术品，感受奢华生活 冬季 南半球反季之旅 避开寒冬，前往正值盛夏的澳洲、南美洲畅享海洋风光、领略热带风情 本方案是这一系列境外游活动中的第一部分，即“春季游学私享之旅”活动方案。三、活动题目 建设银行（私人银行）2013年系列营销活动——亲子携手游名校 四、活动时间 活动时间建议：时间建议：冬末春初、寒假期间、春节期间 一年之末、新年之初 年终岁尾之际，客户们结束了一年的奔波劳碌，时间比较空闲。借此机会与家人同游名校名城，陶冶情操、增进家庭感情、放松身心。 正值中国学校寒假期间 客户的子女们也结束了一年的紧张学习，趁假期到国外学习知识、习惯环境、增长阅历，在旅游过程中增进与父母的感情。 国外学校正常上课 由于其他国家普遍已经度过了最重要的圣诞节，生活和学习渐回正轨，各大院校也已恢复正常上课。所以参观学习的申请比较容易通过。 过一个不一样的春节 在春节期间参加一个以“文化游、名校游”为主题的旅游活动，让这个中国最重要的节日增添了别样风情，过得更有意义。 学校周边“学区房”资源丰富 年终岁尾之际，离校回国者居多，从而导致学校周边的空房增多，如果客户有让子女留学的打算，可以趁此机会考虑租房买房。 冬春之交是个独一无二的时段 有些国家，例如北欧的俄罗斯、南半球的澳大利亚，在这个时段具有与众不同的迷人风景，在其他季节是见不到的。五、活动地点 在候选路线中选择 六、活动人员 银行筛选出具有活动资格并已确认的私人银行客户； 暂时没有资格但有意成为私人银行客户的贵宾； 留学移民机构派出的陪同人员、专