化学原料药行业分析报告.pptx

制定发展战略、理顺股权关系、完善管控模式，实现博纳投资集团的可持续发展行业分析报告－－化学原料药行业分析主要发现化学原料药归属精细化工产品，03年全球市场销售额为149亿美元，目前已成为国际化工界的一大新兴产业。近期内，35个顶尖的药物化合物中约有1/3专利保护期满，预计与此相关的原料药市场有200多亿美元；北美、西欧、日本是传统的原料药生产地区，占据着全球市场的50％以上，而中国、印度等发展中国家成为原料药产业的新兴力量，产销量在世界原料药市场上各占有一席之地；通用名药物和OTC制剂的原料药生产中心转向亚洲，西欧发达国家集中在附加值高的专利名药物领域，是当前的生产格局；中国作为全球第一大原料药出口国，近几年年均增长率为11％，约占全球份额的22％左右。我国的出口量约占总产量的60％左右，出口量中有接近50％的部分是源自于合同生产；我国在低端原料药具有较强的竞争力，在高端产品尤其是份额较大的专利药物原料药与国外先进水平还有相当的差距，其中优势主要集中在抗菌素类、维生素类、解热镇痛类、激素类这几方面；我国原料药生产的布局呈三个梯队，大宗原料药、特种原料药的集中度都很高，很难形成有价值的投入产出，建议不要进行整合；内容提要 页数1. 全球化学原料药消费概况 5 2. 中国化学原料药进出口贸易 173. 化学原料药供应市场分析 24医药中间体和原料药位于化学药物产业链中医药制剂产业的上游，属于生产资料类产业 粮食发酵药物制剂医药原料（或中间体）原料药合成加工合成化工原料提取动植物举例：头孢菌素7—ACA 头孢唑啉、头孢噻肟、头龅曲松等半合成头孢菌素 增长率：7.0%14913012111310619992000200120022003化学原料药归属精细化工产品，03年全球市场销售额为149亿美元，目前已成为国际化工界的一大新兴产业全球化学原料药市场历年销售额（单位：亿美元） 说明全球生产的化学原料药达2000余种，市场规模从1996年的近100亿美元上升到2003年的149亿美元，每年以7%左右的速度递增；据估计，从2003到2004年间，35个顶尖的药物化合物中约有1/3专利保护期满，预计与此相关的原料药市场有200多亿美元。这为通用名药(仿制药)制药商创造潜在的巨大机会；数据来源：由于相当大的一部分原料药系制药厂自产自用，并未进入市场，目前尚未有较为准确和权威的数字02年全球原料药终端客户细分需求驱动分析 商标名处方药生产商11%其它通用名药品生产商33.5％非处方药生产商22％美、日、欧通用名药品生产商33.5％原料药终端客户细分化学原料药的终端客户是其下游的制剂生产商。制剂商一般可分为处方药生产商和非处方药生产商总贸易额：135亿美元商标名处方药生产商：年增长率为3-4％，品种广泛、集中在西欧、日本；非处方药生产商：年增长率为5-6%，需求量较大的少数品种；美、日、欧通用名药品生产商：年增长率为8－10％，品种广泛、主要在美国；其它通用名药品生产商：年增长率大于10％，主要是半自产自用、有贸易壁垒的市场；可以看出，非处方药生产商和美、日、欧通用名药品生产商，以份额较大、增长率较高，进入壁垒较低的特点，是发展中国家原料药企业开拓国际市场的主要目标客户；西欧国家为原料药纯出口国。由于西欧制药工业起步较早，规模较大，技术水平先进，目前原料药总产值接近60亿美元，堪称全球最大的原料药生产基地，占全球总量的50％；西欧原料药出口量占其产量的80%以上，主要品种是高附加值原料药，主要出口对象为美国、中东、南美和我国港澳台地区；北美（主要为美国与加拿大）为纯原料进口区。由于受环保法限制，北美洲的制药工业已不再生产许多污染较重的原料药，主要依赖海外进口；据统计，北美洲每年大约消耗原料药金额30 亿美元，需进口数百种价值超过20亿美元的原料药，而且其依赖进口的比例有逐渐扩大的趋势，该地区生产量仅占全球总量的18％。西欧北美日本的原料药市场规模仅于美国而高于西欧，除少数品种外，绝大部分原料药都在国内生产，日本的原料药基本上是“自给自足”式。1999 年日本原料药消耗量为10 亿美元，产量大致为10 亿美元；随着人力成本的不断上升及环境安全问题的日趋严重，日本到将会步北美洲工业国的后尘而成为原料药纯进口国；日本北美、西欧、日本是传统的原料药生产地区，占据着全球市场的50％以上中国是世界第二大原料药生产和第一大原料药出口国，2001 年我国原料药的工业总产值为923 亿元，出口值为21 亿美元，接近世界原料药市场份额的20%左右；主要以出口大宗原料药为主，在Vc、青霉素钾盐、扑热息痛、阿司匹林等方面占据绝对优势，在60 多个品种上具有较强的竞争力；中国原料药行业的主要优势在于人力资源丰富而成本低廉，而存