智能汽车华为车载OS为国产车铸“魂”，生态链机会凸显.pptxVIP

;汽车“三化”催生软件化市场，车载软件重要性将提升;软件定义汽车离不开算力、通信等能力的支持，汽车电气架构的演进为软硬件解耦提供了有力支撑。传统电气架构存在着算 力不足且分散、总线传输速度和效率低、软硬件耦合度高以及架构过于复杂等问题，制约了智能汽车的发展。 近年来，汽车的电气架构正在向域控制器（DCU）、中央集中式的方向演进。演进直接带来的结果有三个：1）算力趋向于 集中，高端车众多的ECU集中到几个强大的算力平台，为软件运行提供了算力基础；2）底层软件和代码开始打通，操作系统 为核心的软件生态开始建立，软件可以实现持续迭代，OTA发展提速；3）域控制器+时间敏感以太网可以实现数据的高速处 理和传输，为软件应用的发展创造了条件。;车载操作系统是智能汽车的“灵魂”，能力范围在持续扩大;广义分类：基础、定制、ROM以及超级APP;国外主机厂商（如奔驰、宝马等）、零部件厂商以及国内新势力（如小鹏、蔚来等）多数都选择自建操作系统团队，在基于 某一基础内核进行定制，形成独有的操作系统。国内部分传统车企则是选择与第三方互联网公司合作，搭载第三方开发的车 载系统。 从趋势上看，国内车企结合各自软件能力，会酌情选择自研或者与第三方公司合作的模式定制操作系统。尤其是随着科技公 司造车的提速，华为、阿里、百度等第三方科技公司在这个市场上的影响力将扩大。;狭义分类：单指基础操作系统，涵盖自动驾驶和智能座舱;;座舱系统|现状：率先获得发展，QNX、Linux和安卓是主流;座舱操作系统向下管理芯片硬件资源，向上提供开发框架和算法库，同时还可以支撑用户应用平台的定制开发，为用户端提 供人机交互、地图导航、V2X、信息安全、人-车-路-云数据融合提供支撑。目前智能座舱已经成为新车出售的重要亮点。其 中，语音交互已经逐步成为标配，双屏（数字仪表+中控屏）、OTA和HUD搭载量均实现了快速增长。 作为应用类程序的运行载体，操作系统平台是整个智能网联汽车生态的构建核心，无论是厂商还是第三方公司，对该领域都 表现出强烈的兴趣。后续随着整个智能网联汽车和智能座舱应用渗透率的提升，操作系统定制和优化的需求也将得到释放。;QNX是全球市场份额最高的车载底层操作系统，尤其是在安全性要求高的数字仪表和辅助驾驶领域，几乎都是采用的是QNX 内核或者完整系统。QNX发展至今40多年，在嵌入式操作系统方面有着深厚的积累，尤其在车载系统方面，始终契合着汽车 变革的步伐，在中控屏、车联网、数字仪表盘、ADAS、域控制器等热点方向都有部署。 QNX最大的特点是安全性强、实时性高。内核代码量少，只包含了最少的内核操作组件，协议栈和驱动都放在内核之外，保 证了非常快的启动速度；错误只会影响所在组件，而且可以动态恢复，不会造成整个系统死机，安全性和稳定性得到保证。 按照公司官网信息，QNX的实时性和稳定性可以达到“5个9”，一年365天可能出错的时长只有31秒。;座舱系统|QNX：市场优势明显，生态健全;座舱系统|Linux：开源带来了灵活性，便于车厂或第三方定制开发;自动驾驶OS|现状：尚未形成定型产品，竞争格局较为分散;自动驾驶OS|Autosar：生态好，整机、Tier1、芯片、软件厂商多在参与;自动驾驶OS|Autosar：可实现软硬件解耦，提升开发和迁移效率;自动驾驶OS|Autosar：国内软件开发企业和车厂积极采用该平台;;鸿蒙OS：将“车机”作为全场景战略的组成部分，聚焦基础要素;座舱操作系统HOS：兼具QNX和安卓优势，有望打破车载OS格局;座舱操作系统HOS：增强车机与其他终端互通，提供强大应用支持功能;智能驾驶平台：搭载AOS、VOS和MDC内核，兼具高性能和高安全性;应用拓展：同整车厂的合作在推进，支持应用已成规模;生态建设：采用多元、灵活的合作模式，有望提升车载系统渗透率;趋势：HOS、AOS和VOS终将走向融合，形成华为整体SOA架构;;投资建议;风险提示：