华依科技：中信证券股份有限公司关于上海华依科技集团股份有限公司首次公开发行股票战略投资者之专项核查报告.PDFVIP

中信证券股份有限公司 关于上海华依科技集团股份有限公司 首次公开发行股票战略投资者 之 专项核查报告 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座） 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）” 或“主承销商”）作为上海华依科技集团股份有限公司 （以下简称“华依科技” 或 “公司”或 “发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构（主承 销商），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板首次 公开发行股票注册管理办法（试行）》《上市公司证券发行管理办法》《科创板首 次公开发行股票承销业务规范》（以下简称“《科创板首发业务规范》”）《上海证 券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（以下简称“《上交所科创板实施办 法》”）《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（以下简称“《上交所 科创板业务指引》”）等有关法律、法规和其他相关文件的规定，针对发行人首次 公开发行股票战略配售进行核查，出具本核查报告。 一、本次发行并在科创板上市的批准与授权 （一）发行人董事会关于本次发行上市的批准 2020 年6 月 1 日，发行人召开了第三届董事会第三次会议，全体董事出席 会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案》等相关 议案。 （二）发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权 2020 年6 月 16 日，发行人召开了2020 年第四次临时股东大会，审议通过 了《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案》等相关议案。 （三）上海证券交易所、证监会关于本次发行上市的审核 2020 年12 月31 日，上交所科创板股票上市委员会发布《科创板上市委2020 年第 128 次审议会议结果公告》，根据该公告内容，上交所科创板股票上市委员 会于2020 年12 月31 日召开2020 年第128 次会议已经审议同意华依科技本次发 行上市（首发）。 2021 年6 月8 日，中国证监会发布《关于同意上海华依科技集团股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021 〕1970 号），同意发行人 首次公开发行股票的注册申请。 7-1-2 （四）发行人关于参与本次战略配售相关事项的审批 2021 年4 月28 日，发行人召开第三届董事会第七次会议，审议通过了 《关 于公司高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战 略配售的议案》，同意部分公司高级管理人员与核心员工设立券商集合资产管理 计划参与公司首次发行人民币普通股股票并在科创板上市战略配售，拟认购数量 不超过本次公开发行股份数量的10%。 二、关于本次发行战略配售对象的确定和配售股票数量 发行人本次发行股票的战略配售的相关方案如下： （一）战略配售对象的确定 本次发行配售的对象须为符合《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务 指引》（以下简称“《上交所科创板业务指引》”）第八条规定的情形之一：具有战 略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；具有长期投资意愿的大型 保险公司或其下属于企业、国家级大型投资基金或其下属于企业；符合一定条件 的证券投资基金；保荐机构相关子公司；发行人高级管理人员与核心员工设立的 专项资产管理计划；符合法律法规、业务规则规定的其他战略投资者。 发行人、保荐机构（主承销商）根据确定首次公开发行股票数量、股份限售 安排以及实际需要，并根据相关法律法规的规定确定参与战略配售的对象如下： 序号 投资者全称 投资者类型 获配股票限售期限 中信证券投资有限公司（以下 参与跟投的保荐机构相关子 1 24 个月 简称 “中证投资”）