华依科技：华依科技首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书附录.PDF

上海华依科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市申请文件 招股意向书附录 1 发行保荐书 1 2 2021 年一季度审阅报告 31 3 财务报表及审计报告 56 4 内部控制鉴证报告 197 5 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 218 6 法律意见书 227 7 律师工作报告 365 8 发行人公司章程（草案） 472 9 关于同意上海华依科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 514 中信证券股份有限公司 关于 上海华依科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 发行保荐书 保荐机构 （广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二一年四月 1 目录 目录 1 声明 2 第一节 本次证券发行基本情况 3 一、保荐人名称 3 二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 3 三、发行人基本情况 4 四、保荐人与发行人的关联关系 4 五、保荐机构内核程序和内核意见 5 第二节 保荐人承诺事项 7 第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 8 一、保荐结论 8 二、本次发行履行了必要的决策程序 8 三、发行人符合《证券法》规定的发行条件 9 四、发行人本次发行符合科创板相关法律规定的发行条件 9 五、发行人面临的主要风险 12 六、发行人的发展前景评价 21 七、关于发行人股东中私募投资基金备案情况的核查意见 25 八、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 25 九、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 26 保荐代表人专项授权书 29 3-1-2-1 2 声明 中信证券股份有限公司（以下简称“ 中信证券”、“本保荐人”、“本保荐机构”、 “保荐机构”或“保荐人” ）接受上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“华依 科技”、“发行人”或“公司” ）的委托，担任华依科技首次公开发行股票并在科创 板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行” ）的保荐机构，为本次发行出 具发行保荐书。 保荐机构及其保荐代表人