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泰康保险新版基本法
泰康人寿保险股份有限公司
家庭保险顾问管理办法
(2012 版)
目录
第一章总则……………………… 2
第二章组织架构及职责………… 4
第三章人员管理………………… 8
第四章工作管理………………… 14
第五章品质管理………………… 16
第六章薪资和福利……………… 25
第七章晋升与维持考核标准…… 38
第八章相关说明………………… 44
第九章附则……………………… 46
第一章总则
第一条 家庭保险顾问( FamilyInsuranceConsultant ,简称
FIC )是泰康人寿保险股份有限公司 (以下简称公司 )银行保险系列
一支高端的家庭保险规划团队。为规范家庭保险顾问团队管理,
明确家庭保险顾问的定位、 职责和发展规划, 依照监管规定及公
司规章制度制定 《泰康人寿保险股份有限公司家庭保险顾问管理
办法》 (2012 版) (以下简称“本办法”)。
第二条 本办法所称 “家庭保险顾问”是指符合公司聘用条件,
与公司签订劳动合同, 主要从事银行保险销售和销售团队管理的
人员,包括各级家庭保险顾问、营业组经理、营业部经理。
第三条 本办法用词定义如下:
一、家庭保险顾问( FIC ):是指根据公司与合作商业银行
相关协议, 受公司委派对银行人员推荐的客户提供专业的需求诊
断、保险规划、新险种推介等家庭综合保险规划服务,并协助公
司相关部门为客户提供保全、续期、理赔等相关服务的人员。
二、营业组经理: 是指受公司委派对银行人员推荐的客户提
供专业的需求诊断、 保险规划、 新险种推介等家庭综合保险规划
服务、协助公司相关部门为客户提供保全、续期、理赔等相关服
务,并对所辖团队的家庭保险顾问进行日常辅导, 协助营业部经
理管理团队、达成业绩指标的人员。
三、营业部经理:是指与合作渠道保持定期的联系,对所辖
团队的家庭保险顾问、营业组经理进行日常管理、培训、辅导,
并对团队的整体业绩达成负责的人员。
第四条 家庭保险顾问所有权利和义务的产生均依托于 《劳动
合同书》及相关附件,其中,本办法为《劳动合同书》的重要附
件之一,因而不得随意更改,需严格执行。凡本公司有关家庭保
险顾问的管理事项,除另有规定外,悉依本办法执行。
第五条 本办法适用于泰康人寿保险股份有限公司各分公司
及其下属分支机构的银行保险 FIC 系列“家庭保险顾问” 。
第二章组织架构及职责
第六条 家庭保险顾问组织架构
第七条营业部、营业组设立条件
一、分公司银保二部根据当地机构银行保险
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