中国工业气体发展现状及格局.pdfVIP

中国工业气体发展现状及格局 工业气体是指工业生产中在常温常压下呈气态的产品, 作为现代工业的 基础原材料, 被誉为 “工业的血液”. 主要应用于冶金和化工行业, 同时在新型 煤炭化工、医疗、电子等行业拓展需求. 其产业链主要包括四大环节：原材料和 设备、气体生产制造、气体存储和运输、以及下游应用. 目前, 工业气体的主要应用领域为冶金和化工行业, 这两大领域对工业 气体的需求占比近 60%. 同时, 电子等新兴产业对工业气体的需求亦日益增加. 中国工业气体下游消费结构 根据制备方式和应用领域的不同, 可分为大宗气体和特种气体. 大宗气 体主要包括氧、氮、氩等空分气体及乙炔、二氧化碳等合成气体, 该类气体产销 量比较大, 但一般对气体纯度要求不高, 主要用于冶金、石化、煤化工、钢铁、 造船、重工等领域； 特种气体品种较多, 主要包括高纯气体、混合气体等, 主 要用于电子、光伏、医疗等新兴领域. 一、现状 工业气体行业的发展速度在很大程度上取决于所在国家或地区的经济发 展水平. 西方发达国家由于起步早、工业基础雄厚, 工业气体行业在西方已有百 年的发展历史, 全球工业气体需求的主要市场仍然是北美和欧洲, 但增速显著 放缓；亚太地区近年来发展很快, 已经成为拉动全球市场增长的主要引擎. 全球工业气体市场规模 中国工业气体行业发展起步较晚, 以往钢铁企业、化工企业的气体车间或 气体厂主要从事自用气体的生产. 20 世纪 80 年代起, 外资企业开始进入中国 气体市场, 通过收购、新设等方式建立气体公司, 向国内气体用户提供气体产品. 随着气体供应商供气模式的引入, 国内企业原有的气体车间、气体厂、供气站等 纷纷发展为独立的气体公司, 逐步形成了中国气体行业, 推动了中国气体市场 的发展. 目前中国工业气体市场规模约 1350 亿元人民币. 伴随着改革开放的步 伐, 中国工业气体在 20 世纪 80 年代末期已初具规模, 到 90 年代后期开始 快速发展. 2010 年中国工业气体市场规模达到 410 亿元, 比 2005 年增长了 67%, 在全球市场的占比提高到 10.6% ；2015 年中国工业气体市场规模达到 1000 亿元左右；2018 年中国工业气体市场规模达到 1350 亿元, 在全球市场的 占比提高到 17%. 中国工业气体市场规模 中国工业气体市场规模占全球市场的比重 工业气体作为现代工业的基础原料, 产业发展与全球工业发展水平息息 相关. 由于亚洲新兴经济的快速增长, 世界工业气体的生产中心向亚洲转移, 带动了中国工业气体产业的快速发展. 欧美地区的气体设备制造商倾向于转型气体公司. 20 世纪 80~90 年代, 国际上以林德集团和法液空为代表的空气分离设备制造企业纷纷向下游气体产 品供应商转型, 并且已经在工业气体的国际市场上占据了较大优势, 目前气体 业务已经成为这些企业的主要收入来源. 中国工业气体市场增长潜力大. 据统计, 中国的人均工业气体消费只有美 国的 1/26, 不足西欧与澳洲的 1/20, 与南美和东欧国家也有较大差距. 此外, 中国工业气体市场规模的全球份额远低于中国工业制造产值的全球份额, 2017 年中国工业制造产值占全球工业制造产值的 27%, 而中国工业气体的全球市占 率仅为 17%. 中国工业气体市场充满活力, 未来几年将有几套大型气体装置投 产, 增长潜力较大. 全球各地区工业气体人均消费量 电子气体在电子产品制程工艺中广泛应用于离子注入、刻蚀、气体沉积、 掺杂等工艺. 电子气体在电子行业的地位日益凸显, 电子元器件的性能优劣与 电子气体的质量息息相关. 基于未来几年中国大陆地区半导体、显示面板等主要 电子元器件的新增产能较多, 以及电子化工材料的进口替代需求强烈, 国内电 子气体行业将迎来飞速增长. 电子气体的分类 类别 用途 主要产品