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2012年汽车市场分析与预测;2;1. 总体市场:持续全面低速运行;乘用车内需增长率;微型客车批发量及增长率;7类商用车年度增长率(批发量);GDP增长率(%);GDP与各类汽车年度增长率(%);2012年1-6月各级别乘用车内需增速;2012年1-6月各价位乘用车内需增速;2012年1-6月各类别乘用车内需增速;2012年1-6月豪华品牌与普通品牌乘用车增速;高级别车的高速增长在很大程度上是由豪华品牌支撑的;2011年各级别商用车增速;重卡深度负增长的原因:商用车运行规律与经济不断下行的结果;GDP、重工业、轻工业年度增速(%);7类商用车月度销量(万辆);微型客车月度销量(万辆);乘用车内需月度数据(万辆);二季度产销量批发数增长速度迅速回升的主要原因:;21;二、下半年市场预测;(一)商用车;24;经济月度景气指标;6个先行指数低位微弱向好;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;上述状态表明,宏观经济二季度是谷底,今后的回升是肯定的,只是回升的力度会由于下一步经济政策力度不同而有差异。
按以往经验,党代会召开年份经济政策开始宽松(创造宽松的经济社会氛围),政府换届年份经济过热(官员到位,新官上任三把火) ;目前宏观政策具备更加松动的条件(CPI逐月走低)。
但是,房地产问题已经是社会问题,房地产政策不敢松动,而房地产又是拉动过去十多年经济发展的主要动力。
下半年宏观政策总体看:好于现在,但不会特别宽松。;GDP当季同比增速(%)季度走势预测;新开工项目比去年同期增加个数(累计;个);基建投资将拉动钢铁、煤炭、水泥等实物量增长,基建投资及固定资产投资先行于钢铁、煤炭、水泥等实物量2-3个月
钢铁等实物量与重卡保持同步,钢铁等实物量的增长将同步拉动重卡的增长
重卡需要将遵循:投资(尤其是基建投资)增长——(2-3个月后)钢铁、煤炭、生铁等需求回升——(同步)重卡需求回升
见附录;新开工项目与实物量同比增速对比(去除季节因子后);基建投资与实物量同比增速对比(去除季节因子后);重卡与实物量同比增速对比(去除季节因子后);3.政策:存在一种可能,商用车下乡补贴。如果实施对轻微性货车将形成正向刺激。;2009和2010年汽车下乡政策强力刺激了轻微型卡车需求的增长,假如下半年出台汽车下乡政策,对轻微卡肯定会有一定的促进作用,但作用效果不会达到2009和2010年的力度,因为没有当时4万亿的需求环境。;国产商用车预测表;(二)乘用车;1.需求方;2.供给方:;厂商;52;53;54;55;56;57;58;59;经销商层面上,2010年整体销售处于正常状态,经销商有余力大幅促销;而今年经销商上半年多数亏损,下半年促销余力不足;
就政策本身而言,2010年新政策出台,年底节能车份额已达35%;而今年是老政策出新目录,目前估计节能车份额仅有不到15%;广州乘用车上牌量预测(万辆);62;乘用车预测表;3.微型客车;2012年全年汽车总量平衡表;1.汽车消费呈不断升级趋势;至少表现在三个方面;豪华车与乘用车总体的年度增长率比较(内需);豪华车占乘用车总体的比重(内需);主要发达国家豪华车占总体市场销量份额;71;SUV与乘用车总体的年度增长率比较(国产零售);SUV占乘用车总体的比重(国产零售);74;如果没有外力未来豪华车市场仍将快速增长,增长速度明显高于乘用车总体市场,这是由中国经济、社会、文化等特点所决定的。;(2) 中国的富裕人群大多处于显富阶段 ;(3) 中国消费者价值观 ;78;这4个因素在叠加上中国未来的收入继续快速增长,支撑起未来豪华车需求仍将保持持续快速增长。降价;大型化:是收入提高与换车比例加大促成的;81;82;83;注:汽车保有量为2009年数据;石油消费量为2010年数据,来自《BP能源报告(2010)》;希望社会各界特别是政府部门对这些趋势要引起足够重视,并及早采取措施,因为这些趋势的惯性将越来越大,越晚越难解决。;2.厂商不均衡增长乃至分化将成为常态;87;需求增速与过去十年相比有20个百分点的落差,但供给仍在加速,各厂家还不认同目前的格局;89;90;3.一线城市限购不可避免;随着广州采取限购,三个1级城市全面采取限购;未来交通拥堵将从1级城市向2级城市蔓延;所有1、2级城市乘用车千人保有量(2010年);95;依我国目前的千人保有水平、车均道路面积等指标看,现在完全可以采取其他措施解决交通问题,但行政手段见效快,适合中国国情,地方政府最愿意使用。部分国家和地区行之有效的手段在中国行不通(东京凭停车位买车);对限购问题要做两手准备:;谢谢大家
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