汽车零组件供应链之介绍.pptx

汽車零組件供應鏈之介紹～如何因應加入WTO摘 要目前兩岸已先後加入WTO，在WTO的貿易規範下，我國汽車市場佔有率面臨關稅減低、配額取消等因素之衝擊。因汽車自製率取消，將面臨汽車工業重組以及品質與生產量的改變。影響供應鏈的分析層面，包括廠商機構，廠商地點，廠商產能，廠商技術，資訊傳遞等。並考量汽車產業特性與業者的意見，引入市場的需求及WTO影響兩因素，構成供應鏈分析構面。來分析兩岸及台商汽車供應鏈現況。前 言2002年兩岸正式加入WTO會員國時國內零件組業者將面對國外業者的競爭壓力『市場國際化』是未來發展的趨勢，假設在匯率不變之下進口車關稅若下降1%使國產車市場佔有率下降1.5%，目前整車進口由30%降到17.5%造成國產車佔有率下降19%，對有國際競爭力的業者而言自製率的取消影響不大，反而將有更大的零組件的選擇機會在大陸原本有高達80%-100%的關稅未來將調降到25%對於我國相關產業非常有利國內已有多家業者赴對岸投資，相信將使大量原料及零組件在兩岸間的供應效益及成本成為業者重視課題劇變的經營環境及全球資訊化的發展使得供應鏈上下連結更加緊密，以回應全球化競爭壓力、顧客反應及降低成本汽車零組件產業概述 汽車工業及零組件工業構成一典型的中衛體系，中心車廠將零組件外包給一級（1st tier） 衛星廠，一級衛星廠再將細部零件轉包給第二級、第三級衛星廠，形成多層次的金字塔型分工結構。目前台灣10家汽車廠旗下的OEM供應商約有300家左右，若加上第二級、第三級衛星廠，以及供應售後維修體系的零組件供應廠商，台灣汽車零組件供應廠商約有2,800多家，其中赴大陸投資的廠商則有超過200家。汽車零組件產業概述 國內汽車零組件產業受限於國內市場規模太小且車型眾多，目前廠商大多已藉由局部製程自動化而發展出少量多樣的彈性製造技術，品質亦已符合國際水準。然而，由於台灣汽車市場規模太小，生產製造較不具規模經濟，使的台灣零組件廠商配合整車OEM產銷之市場相對受限，進而壓縮零組件廠商的獲利空間。業者在走向國際化的同時，只能開發同樣講究少量多樣的售後服務市場。但是售後服務市場的訂單充其量只能填補業者閒置的產能，對於有心提升技術水準、擴大營運規模的廠商而言，龐大的國外組車市場才是最終目標。 汽車零組件銷售管道 銷售管道說 明整車廠使用OEM市場原廠委託製造供整車組裝廠使用ODM市場原廠委託設計與製造供整車組裝廠使用售後維修使用AM市場售後維修時以非原廠正品進行修護之市場OES市場售後維修時以原廠正品進行修護之市場OEM(Original Equipment Manufacturing)、ODM(Original Design Manufacturing)、OES(Original Equipment Service)、AM(After Market) 汽車零組件市場汽車零組件主要可分為原廠組裝使用的零件與售後維修車廠所使用的零件。 OES、OEM、ODM市場為原廠零件市場，AM市場則是售後維修及改裝車使用副廠零件市場。由於原廠汽車零件品質要求與管控較為嚴格，再加上運送的問題，因此目前台灣汽車零件廠商雖然也有些廠商切入國際大車廠的全球供應鏈原廠零件代工，但整體而言市佔率較大者，仍以AM市場為主。台灣零組件製造廠約供應全球85%-90%的AM市場零組件。 OEM零件的成長主要繫於大陸市場 OEM市場，台灣汽車市場已呈現飽和，未來成長空間有限，所以OEM零件的成長主要繫於大陸市場。由於大陸汽車產銷成長快速，對汽車零件的需求激增，台灣廠商已積極與大陸車廠合作成為OEM零件代工廠。基本上，台灣的汽車零組件業者在中國的布局愈來愈綿密，除了是東南、風神汽車的零組件供應廠之外，亦開始供貨給中國的大型汽車集團，如一汽、上汽、廣州本田等，再加上各大國際汽車廠進入中國設廠後，台灣汽車零組件業者也可望成為這些中外合資汽車廠的供應商。 2003年台灣汽車零組件出口統計金 額結構比去年同期比1美國38,287,82135.52%6.58%2香港10,525,6839.77%121.90%3日本5,594,0595.19% 8.79%4中國大陸3,975,0833.69%313.15%5英國3,059,5302.84%25.89%單位：千元汽車零件廠的發展性優於整車廠 在世界各地汽車零組件業者的發展，大多是由汽車組裝業者帶動。不過台灣因為汽車市場太小，而且新車研發技術又幾乎掌握在國外技術母廠手中，所以整車廠的發展並不如零件廠。從全球競爭力的角度來看，台灣汽車零組件業者在全球市場的地位應該比整車廠來的高。主要原因是台灣汽車市場受限於規模小，而零件廠為達經濟規模必須向海外發展，既然要到海外搶別人的地盤，故在自身技術上及成本上都必須有足夠的競爭力才可能存活下來。 全球供應鏈管理全球供應鏈