三生国健：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投 入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者 应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 三生国健药业 （上海）股份有限公司 SUNSHINE GUOJIAN PHARMACEUTICAL (SHANGHAI) CO., LTD. （中国 （上海）自由贸易试验区李冰路399号） 首次公开发行股票 并在科创板上市招股说明书 保荐机构 （主承销商） 住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401 联席主承销商 住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾 住址：广东省深圳市福田区中心三路8 五路128 号前海深港基金小镇B7 栋401 号卓越时代广场（二期）北座 三生国健药业（上海）股份有限公司 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资 料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者 损失。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1 三生国健药业（上海）股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 本次公开发行 6,162.1142 万股，约为发行后总股本的 10%；本次 发行股数 发行全部为新股发行，不存在股东公开发售的情形 保荐机构安排实际控制本保荐机构的证券公司依法设立的相关子 保荐机构依法设立的相 公司华泰创新投资有限公司参与本次发行战略配售，本次发行中最 关子公司或者实际控制 终战略配售发行数量为2,129,169 股，占本次发行数量的3.46%， 该保荐机构的证券公司 最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额951,888 股首先回拨 依法设立的其他相关子 至网下发行。华泰创新投资有限公司承诺获得本次配售的股票持有 公司参与战略配售情况 期限为自