项目交付指导书.pptx

IT项目交付指导书 目录 Page 2 交付项目主要交付过程 1 需求调研 系统集成 版本开发 数据迁移 接口联调 系统测试 用户培训 资料交付 系统割接 项目转维 项目实施计划 系统割接 项目转维 模拟割接 用户培训 资料交付 UAT测试 集成测试 组织建设 需求管理 第三方管理 风险管理 进度控制 成本控制 合同管理 质量管理 知识管理 人员管理 沟通管理 后勤保障 运作管理 项目交付 项目管理全景图 IT工程交付项目任务主线 IT项目任务主线 需求 开发 接口 数据 培训 测试 集成 资料 割接 转维 Page 5 业务需求调研过程 过程目标 同客户各层面的责任人进行交流，就IT系统功能、技术架构、业务流程等方面达成一致意见，确保版本满足客户需求； 同集成商接口人就IT系统边界、IT周边系统接口协议、数据迁移方案、方案等内容达成一致意见； 与研发责任人确认系统开发方案，作为版本开发的输入。 过程流程和关键控制点 《需求调研 计划》要包含客户和第三方配置计划，计划完成后要和相关责任人进行确认； 需求评审要分别和内外部干系人进行确认，确保项目实施期不存在大的需求调整； 需求评审后输出的《需求规格说明书》完成后要和相关人员进行签字确认。 需求调研完成后要与内外部干系人就需求变更流程进行确认，保障后续需求变更有计划、可控制； 过程执行角色 研发SE主导、PM和现场SA配合 过程输入键 项目合同 过程输出件 需求调研计划 需求调演提纲 需求调研报告 需求规格说明书（包含系统功能、业务流程、接口协议、维护类需求） 技术方案建议书 注意事项 Page 6 版本开发过程 过程目标 制定、确认IT版本开发计划； 确认系统功能满足客户业务需求; 根据版本变更结论调整版本计划。 过程流程和关键控制点 提前向研发申请版本分支、版本号； 版本计划需要根据现场实际情况确认，建议为双周或月度版本； 版本测试问题要及时组织相关人员进行分析、分派，同时要注意分级管理； 拓展局点时，PM要与客户确认版本发布流程； 过程执行角色 研发版本经理、RDPM、一线SA 过程输入键 项目合同及附件 需求规格说明书 客户需求变更说明书 过程输出件 版本交付计划 版本发布流程和规范 IT上线版本 IT版本测试问题跟踪表 IT版本配置资料（数据脚本、配置建议） 注意事项 Page 7 系统集成过程 过程目标 完成硬件安装、设备加电和调试； 完成基础软件的安装和调试； 完成IT基础版本部署，搭建可供现场使用的环境； 完成系统可用性测试； 过程流程和关键控制点 如果包含硬件设备需要单签硬件合同，避免影响ITO时间； 设备安装完成后即可推动客户进行硬件初验； 要关注合同配置清单中客户是否购买了相关软件的安装服务； 环境部署要让维护人员介入，为转维工作打基础。 过程执行角色 工程组组长、SI 过程输入键 项目合同配置清单 过程输出件 系统集成计划（1+4计划） 工程实施报告; （硬件实施报告、硬件自检报告、硬件加电报告、软件实施报告、软件自检报告） 设备到货验收报告； 系统可用性测试报告； IT环境检测报告； IT版本发布指导书；（根据现场情况决定是否要输出） 注意事项 Page 8 数据迁移过程 过程目标 导入系统基线数据； 将CRM、BI等相关系统的业务数据和参数数据迁移到IT系统中； 完成环境部署前的数据准备； 过程流程和关键控制点 数据分析前先组织人员对IT表结构进行整理，防止出现遗漏； 数据迁移方案会受到双方版本影响，所以一定要建立好变更流程； 因为涉及敏感数据，所以数据迁移方案一定要和客户签字确认； 根据IT基线版本获取基线数据；（兰州基线版本是江苏IT）； 过程执行角色 数据迁移组 过程输入键 需求规格说明书 接口协议 过程输出件 数据迁移计划 数据迁移方案（数据表映射方案、字典映射、异常数据处理等） 数据迁移脚本 数据检测方案 数据检测报告 注意事项 考虑到系统后续维护，PM要关注数据核查机制的落地； Page 9 接口联调过程 过程目标 制定接口联调计划； 准备接口联调环境； 与周边系统进行接口联调。 对接口进行功能测试； 过程流程和关键控制点 根据项目工期制定需求调研计划，计划中一定要包含客户和第三方配合计划； 接口联调结束后要接口协议和数据报文进行整理，发给相关人员进行确认； 接口联调完成后一定要确认接口双方责任人，避免后续接口问题无人处理； 接口联调过程中要让维护人员介入，为转维工作打基础； 过程执行角色 接口组 过程输入键 接口协议 过程输出件 接口协议 接口报文； 注意事项 接口测试要还要重点关注接口性能和接口容错处理； Page 10 资料交付过程 过程目标 对《IT系统操作手册》、《IT系