项目调研与需求分析最全项目管理教材.pptx

项目调研和需求管理（V1.0） --基础课讲师：张海勇金蝶顾问学院目录项目调研调研目的调研方法调研流程需求管理 概述需求分析需求管理项目调研项目调研调研目的调研方法调研流程项目调研—调研概念项目调研定义： 是指在一定经营环境下进行的系统地搜集、分析和报告有关项目信息的过程。调研分类：售前调研—出具解决方案实施调研—落实解决方案和实施方案成果调研—对实施成果进行分析，给出分析报告 项目调研—调研目的调研目的：为制订可行的实施方案提供依据深入了解项目需求，为制订蓝图提供依据了解超出合同或技术范围协议项目扩散风险 调研完成的标志：我已知道这个项目如何实施，同时知道有哪些风险和障碍项目调研—调研目的项目调研需完成的七项工作任务：树立 1 个项目灵魂（核心需求）熟悉 2 个流程（业务处理流程、决策流程）了解 4 个因素（干系人及态度、人员素质、配合程度、企业文化及概况）项目调研—调研方法项目调研方法按形式划分：问卷法会谈法综合法按调研级次划分：从高到低法从低到高法项目调研—调研方法问卷法适用范围：对不能及时准确给出答案，或需提前进行资料收集、分析、汇总的信息进行调研，或基础类的信息常用此方法。例：公司三年产值、员工离职原因分类、库存周转率、库存原材料管理方法、成本计算方法、会计期间、生产考核期间……优点：可以灵活设计问卷，就自己关心的内容进行详细设计，可限定调研范围，便于对调研成果进行整理。缺点：对流程性管理内容等无法描述清楚，潜在需求无法表达，某种情况下可接受性较差，准确性不可靠，引导性差等项目调研—调研方法会谈法适用范围：复杂需求、管理模式的了解，调查替在需求和带有引导性的需求例：采购收货流程、收付款结算流程、科目体系、对未来设想等优点：可通过互动方式深入探讨，可以描述复杂业务流程，通过会谈可获得额外信息，如态度、企业背景文化、建设性意见等缺点：准备工作需细致周到，应变能力要求高，对业务领域知识需有过硬基础，对知识面要求较高，易对顾问产生先入为主的不良效果项目调研—调研方法综合法在问卷基础上进行分析，结合分析内容和结果有针对性的进行会谈，以便更深入和准确的掌握相关信息。优点：有效弥补问卷法和会谈法的缺点缺点：对策划要求较高；问卷设计需预留该部分内容空间；对问卷分析需深入，并设计会谈内容；想象范围大，易引发项目边界扩散项目调研—调研方法从低到高法 即从企业关键用户调研开始，逐级向中层和高层人员进行项目调研。适用范围：项目无明确核心需求，合同或技术协议书包括的范围极广，需求无重点的项目优点：通过对基层和中层干部的调研，可较全面的了解企业管理现状和不足，在此基础上形成合理的ERP建设规划及项目核心价值，与高层调研时可在此框架内进行缺点：项目范围易扩散，业务和易用性需求较多，不易体现ERP的价值，所有人员都以各自的需求为重点，偏离ERP的整体性项目调研—调研方法从高到低法 即从客户的高层管理人员到中层领导，最后调研关键用户适用范围：项目存在或潜在有核心需求，客户的管理存在较大变革要求，客户的高层领导对项目有明确的要求，项目核心价值带有导向性。优点：易对项目形成导向，高层的意志能形成对需求的约束，对中层和关键用户的需求可控制在一定范围内，对项目扩散有明显的抑制作用缺点：因高层对ERP的理想性理解使项目交付难度加大；因缺乏对企业基础情况的了解，无法在高层调研时形成建设性意见项目调研—调研流程调研各阶段结束开始调研准备调研规划现场调研调研报告开始结束调研准备调研规划现场调研总结汇报项目调研—调研流程规划阶段结束达成意向和申请获取资源开始调研立项确定资源顾问简历调研意向会议纪要支持申请单项目调研—调研准备调研准备会议要点： 参与人员：双方项目经理及项目组核心成员 会议通知：参会人员、议题、时间、地点会议需确定的内容：调研目的调研方式调研范围调研计划调研的人员调研动员会（或调研通知）调研分析及报告开始结束调研准备调研规划现场调研调研报告项目调研—调研流程现场调研结束调研规划继续开始阶段检查准备调研提纲调研问卷客户资料准备清单准备调研装备了解客户情况调研方案调研计划调研问卷调研提纲客户资料准备清单项目调研—调研规划了解客户情况：通过售前调研报告、互联网、与客户项目经理交流、与售前顾问交流等方式，尽可能的获取企业经营、组织状况、同业状况、干系人等信息，客户已使用了哪些管理软件、网络状况、硬件环境等调研方案：详尽的调研计划、如何展开和推进、调研方式、调研范围（注意：组织范围即为实施试点范围，试点模式即为最终模式）、协调方式、参与人员（注意：客户项目组必须安排核心人员陪同并参与）调研提纲：提纲包括两部分内容，一是会谈调研时会谈提纲，另一个调研总提纲，即需调研哪些项目调研问卷：需发放到被调研人员的问卷，需认真设计，注意问卷的逻辑性和问题的组合方式，以选择