新增客户客户资料变更流程.doc

PAGE 流程说明 一、流程名称：新增客户/客户资料变更流程 二、流程编号：GYGFC-SW-002 三、流程目的 明确从新客户订货申请或更改商业客户资料申请、对方提供资料、商务代表审核并填写顾客资料档案卡、商务部部门经理审核、质量管理员审核、主要质量负责人审批、信息编码员编码、数据录入到通知商务代表的整个过程。 四、流程目标 增加符合公司商业客户要求的新客户并录入客户资料和变更符合公司商业客户要求的客户资料。 五、流程负责人 直接负责人商务代表，间接负责人大区经理、商务部经理、质量管理员、主要质量负责人、基础数据录入岗 六、流程描述 1．商务代表接到新客户订货申请，要求对方提供合法资料（盖有公司原印章的《药品经营许可证》复印件、工商部门颁发的《营业执照》复印件），认真审核其资信、法定资格及履行合同的能力，并填写《顾客资料档案卡》；遇到商业客户名称、税票资料、通讯地址、发货地址、收货电话和联系人有变更的，也填写《顾客资料档案卡》，若客户营业执照和许可证有变更的，需要求客户提供新的证照； 2．商务代表将《顾客资料档案卡》(后附《药品经营许可证》复印件、工商部门颁发的《营业执照》复印件)报商务部部门大区经理、经理审核签字； 3．商务代表将商务部经理签字的《顾客资料档案卡》(后附《药品经营许可证》复印件、工商部门颁发的《营业执照》复印件)与客户其他资料交质量管理员审核； 4．质量管理员将审核完毕的《顾客资料档案卡》(后附《药品经营许可证》复印件、工商部门颁发的《营业执照》复印件)及客户其他资料交主要质量负责人审批，审批后交信息编码员编码； 5．编码完毕，系统基础数据维护岗录入数据并保存《顾客资料档案卡》和客户其他资料，并电话通知商务代表。其中《顾客资料档案卡》电子存档，商务代表在系统中可以查看，《药品经营许可证》和《营业执照》复印件纸张存档（2个工作小时内）。 七、流程文件、表单 《顾客资料档案卡》、《药品经营许可证》复印件、《营业执照》复印件 八、业务风险 1、添加了不符合公司商业客户要求的新客户。 九、流程控制点 1、商务部经理对新客户资料的审核，主要质量负责人对新客户资料的审批 防范问题：新客户不符合公司商业客户要求。 控制手段：对审核、审批各环节的岗位进行考核。 控制依据：绩效管理制度。