功能模块：客户关系管理系统.docx

客户关系管理系统基础模块 功能 菜单 新增客户 我的客户 下属客户 客 户 全部客户管 理 客户查询 功能说明 销售代表输入客户和联系人信息 销售代表可以管理和查询自己的客户 销售经理可以查询本部门客户 销售总监、总经理可以查询全部客户的信息 公司客户名录，防止重复 作用 1、集中管理客户：客户和联系人信息把握在公司系统里，而不是在销售销售代表的笔记本上。 2、全面了解客户信息：公司的市场和销售部门接触过的客户到底有多少，有多少签单客户、多少潜在客户？公司客户的行业分布、地域分布、等级分布、以及分类状况是怎样的？ 3、了解客户合作历史：某个客户历史上与公司做过多少次业务，结果如何？记录客户的购 录入、撞单等 买历史。 4、员工离职时保留客户信息，安排给其他销 客户安排历 客户销售代表跟踪的历 售代表跟踪。 史 史 5、便利的目标客户定位，帮助完成市场活动。 6、防止撞单。 新增机会 销售代表录入新的销售 1、全面管理客户机会和活动报告：分阶段完 机会。 成对客户的跟踪，管理成功概率。 销售代表可以查询和管 2、客户关怀和预警：依据公司的规定定期对 我的机会 理自己的销售机会，管理 客户进行关怀，超期系统将预警。 机 和客户的跟踪活动 3、管理销售代表：公司的销售代表每天都在 会 销售经理可以查询下属 干什么，是否有销售日报和周报记录他们的行 下属机会 管 的客户跟踪状况 为？销售代表不工作，为公司带来的成本损失 理 销售总监、总经理查询全 是多少？ 全部机会 部客户的跟踪状况 4、待办事务：销售代表是否填写日、周、月 团队销售时组成客户小 方案，提示自己重点客户的工作支配？销售经 机会协同 组，共同完成某个合同的 理是否把握销售代表工作方案？ 签定 5、机会协同：销售经理可以给下属发送信息， 公司对重点客户可以采 对重点客户给出建议和指导。 机会立项 取立项制度 6、对立项的机会重点管理。 销售预警 我的、部门、 1、 销售日报、周报、月报：自动生成 销售代表、销售经理、销 销 总体活动报告 2、 销售经理可以随时查阅下属的工作状况、 售总监和老总依据分别 售 我的、部门、 意向客户的进展，供应有效准时的挂念， 的权限范围查询各种销 管 总体活动方案 促使签单成功，缩短成单周期 售管理汇总状况 理 我的、部门、 3、 销售方案自动汇总 总体客户活动 我的、部门、 总体销售漏斗 1、 销售频率考核：销售代表的工作量统计 我的、部门、 销售代表、销售经理、销 销 2、 销售力量考核：销售漏斗分析 总体销售行为 售总监和老总依据分别 售 3、 销售估计：公司当前的潜在客户，签单可 我的、部门、 的权限范围查询各种分 分 能性多大？估计下 3 个月销售状况怎样 总体销售进展 析报表 析 4、 销售进展分析：分析平均销售周期等信息 我的、部门、 总体销售估计 我的联系人 联 部门联系人 系 人 管 全部联系人理 学问管理 知 学问查询 识 管 权限设置理  管理公司全部的联系人 管理产品学问、销售知 识、内部制度、留意事项等各种企业资讯  1、 生日提示 2、 查询结果生成邮件列表 3、 查询结果生成信封打印。 1、 新员工快速生疏企业状况 2、 全部企业各种资讯汇总管理 3、 分权限管理 4、 分权限查询 5、 保留历史资料 内 内 1、消息发送 部 消息发送 内部员工之间的消息发 2、发送消息查询 消 消息查询 送和接收 3、接收消息查询 息 组织机构管理 1、机敏的权限管理 员工管理 2、保证系统平安 系 权限管理 系统管理员管理系统的 3、系统的机敏配置，如客户的行业、等级、 统 权限组管理 基础信息，进行系统配置 类型等都可以机敏配置。 管 系统配置管理 4、管理公告信息，包括公司通知、各种信息 理 公告管理 的发布