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钢铁行业竞争状况分析 一、钢铁行业竞争现状分析 1 、钢铁行业竞争结构分析 按照波特五力模型分析的观点：一个行业内在的竞争结构中，存在五 种基本的竞争力量，即：行业中现有企业间的竞争、新进入者的威胁、供 应者讨价的能力、客户议价的能力、替代品或服务的威胁。这五种竞争力 量的消长趋势及其综合作用强度，决定了行业竞争的激烈程度和行业获利 能力 。 1.1 钢铁行业现有的竞争状况 在产业经济学中 ,我们根据市场集中度来衡量一个产业的竞争状况。 钢 铁行业正是具有典型的规模经济特征的产业，规模较大的企业在现有市场 的竞争中往往占据一定的优势，这一点在金融危机带来的市场竞争中已得 到体现。 2010 年底，我国钢铁行业粗钢产量 500 万吨以上的企业有 29 家，粗钢产量合计占全国粗钢产量的 73% ，其中 1000 万吨以上的企业有 13 家，粗钢产量合计占全国粗钢产量的 54% ，而 2009 年日本前 3 家钢铁 企业的钢产量就已占到全国粗钢产量的 72.24%, 这充分说明了我国钢铁行 业的集中度仍较低。在钢铁行业生产能力相对过剩，钢铁市场的供需矛盾 比较突出，行业集中度较低的情况下，行业内现有企业之间的竞争趋于激 烈：首先，在各地方政府的支持下 ,不少民营钢铁企业渐渐成长起来， 2008 年 ,沙钢集团钢产量在中国钢铁企业排第 6 位，并以销售收入 1452 亿元 , 成功登上 世界 500 强企业榜第 444 名，2010 年在中国钢铁行业排名第 5 位，在世界 500 强排 415 名，民营钢铁企业的成长加剧了钢铁行业的竞争 度 ;其次 , 国外钢铁巨头阿塞洛 - 米塔尔公司先后入股华菱管线，控股中国 东方，实现进军中国钢铁市场的梦想，神户制钢、新日铁等业界巨头，均 已通过各种方式进入中国的钢铁生产和销售环节，而日本三井、韩国浦项 等国际知名商社和企业为扩大在中国市场的竞争优势，分别在中国建立了 27 家和 18 家钢材加工配送中心，这些加工配送中心每年分别使用日、韩 进口钢材达 300 多万吨和 200 多万吨，悄然瓜分着国内的钢铁市场； 第三， 从目前钢铁企业市场定位上，各产线特别是先进的生产线定位相似，低端 产品正常恶性竞争与高端产品同质化竞争并存，产品品种占有率均不高。 未来，企业间竞争将向全方位、多层次方向发展，我国钢铁企业将面临成 本优势渐失和市场竞争格局日趋复杂的局面。 1.2 上游供应商讨价能力 对于钢铁企业来说，所需原燃材料主要有铁矿石、煤炭、焦炭、废钢、 铁合金等，其他配套服务包括运输、电力等，所以上游原燃材料行业对钢 铁行业的影响主要是生产成本的影响，直接影响到产品价格的变化。其中， 铁矿石和煤炭是钢铁企业最重要的原料，但国内矿产资源以低品位矿为主， 加工成本大，所以更多依赖进口铁矿石资源，而国际三大矿业公司对海外 铁矿石的垄断，增强了铁矿石供应商的讨价能力，以致于打破传统的铁矿 石长协价格机制，实行季度定价，铁矿石价格的涨价更为频繁；国内优质 焦煤资源供应偏紧，我国直接用于生产焦炭的炼焦煤仍需要从国外大量进 口，焦煤资源的稀缺性及未来焦炭仍会保持较大需求规模的现状，使炼焦 煤呈现逐步走高态势；同时，作为资源密集型产业和高耗能行业，原料和 产品的大批量进出，形成对铁路、水路运输和电力供应的极大依赖，在铁 路运输和电力供应垄断情况下，钢铁企业对铁路运输和电力企业的还价能 力处于弱势。整体看，由于钢铁行业对上游自然资源掌控能力不强，在原 燃材料处于卖方市场的情况下，我国钢铁行业的供应商议价能力处于强势， 钢铁企业的还价能力相对处于弱势。 1.3 下游用户讨价议价能力 钢铁行业的下游行业主要是建筑、机械、汽车、船舶、铁路、家电等。 2010 年，钢铁行业下游的需求增长较快，拉动了