中信证券新三板业务介绍.pptx

中信证券新三板业务介绍;第一章 中信证券介绍 第二章 新三板业务介绍 第三章 我们的合作团队; 中信证券概况—简介与资质;中信证券概况—发展历程;中信控股公司是由国务院同意、中国人民银行批准，中国中信集团公司出资设立的投资和管理集团境内外金融企业的控股公司 中国目前第一家实现金融综合经营管理的控股公司 在通达的信息网络平台下，极大地提高了公司整体金融创新能力，可以为客户“度身定做”金融交叉产品; 中信证券概况—全能跨境; 中信证券整体优势—领先、积极的业务表现; 中信证券整体优势—庞大的销售网络; 中信证券整体优势—强大的研究支持; 中信证券整体优势—迅速推进的全球化;中信证券整体优势—敢为人先的创新; 中信证券整体优势—顺畅的沟通渠道;中信证券整体优势—顺畅的沟通渠道（续）;中信证券整体优势—全面的后台支持和多层次的质控体系;2006-2009年，中信证券连续四年被评为全国“最佳保荐机构”和“优秀保荐机构”； 大型项目：中信证券致力于国内金融、交通、能源、原材料等领域的改革与整合，完成了包括武钢集团整体上市、长江电力、工商银行、中国石油、中国铁建、中国中冶、农业银行等在内的众多大型项目的发行上市及持续融资。;;中信证券丰富的IPO经验—价值发现者; 中信证券丰富的IPO经验—卓越的市场声誉;公司名称;公司名称;;2.1 新三板简介;2.1 新三板简介——新三板市场的发展;2.1 新三板简介——多层次资本市场的重要组成部分;2.2 新三板上市条件;2.2 新三板上市条件（续）;2.2 新三板上市条件（续）;;2.4 新三板上市费用及扶持政策;2.4 新三板上市费用及扶持政策（续）;2.5新三板带给企业的影响;2.5新三板带给企业的影响——完善公司治理结构;2.5新三班带给企业的影响——新三板上市风险;2.6.1 中信证券的服务;;协助制定企业发展战略 凭借对行业的深入理解，依靠研究部门的强力支撑，根据企业特点，协助企业制定合理的发展战略，打造核心竞争力。 提供资金与业务支持 根据企业需求，帮助引入PE、Pre-IPO等各类投资人，协助企业把握发展机会，扶助企业快速成长。 协助企业进行规范化的公司治理 建立现代企业制度，并协助其规范运作，为企业长期稳定发展打下基础。 确定融资计划 根据企业已经具备的要素和发展战略，量身订做改制上市方案，确定融资规模、方式、时间规划与募集资金投资项目。;挖掘投资亮点 挖掘吸引市场关注的投资亮点，使企业获得资本市场的良好回应；演绎美好前景的投资故事，充分展示企业发展蓝图，从而大幅提高企业估值水平，提升企业价值。 多渠道推介 踏准资本市场的节奏，选择准确的发行时机。 多形式、多渠道推介。通过路演、推介会、研究报告等多种渠道宣传企业价值，加深投资者对企业的认识了解，帮助企业获得资本市场认可。 通过广泛的业界关系和强大的承销能力，保障企业股票成功发行上市。 ;;新三板实行“转板制度”，既当新三板企业达到进入主板或者中小板、创业板的条件时，可通过“绿色通道”进入主板市场或者中小板、创业板市场。在企业转板时，中信证券可为企业提供各种投资银行服务，帮助企业实现成功转板。;2.6.2 中信证券的支持;第三章 我们的合作团队;3.1 中信证券的合作团队;谢 谢