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深圳发展银行股份有限公司资本规划(XXXX 深圳进展银行股份有限公司资本规划〔2010-2012年〕一、资本管理原那么我行资本管理遵循的关键原那么：保持适当的资本充分程度，到达并维持监管要求，优化资产构造，合理配置经济资本，实现资本回报最大化，保障银行持续稳健经营。二、资本管理目的综合考虑监管指引和现行适用的资本充分率计算定义，以及我行进展和风险管理战略，我行已确定2010－2012 年资本管理的最低关键目的如下： 资本充分率 ≥10%核心资本充分率 ≥7%我行定期审查和管理资本构造，并通过资产负债管理维持资本构造的总体平衡。三、资本补充机制我行将实行审慎的资产负债管理政策，通过方案考核、限额管理等手段，实现资产规模的平衡增长。当资本充分率接近或实际低于预期目的时，我行将优先考虑通过优化资产构造、加强加权风险资产管理、进步盈利力量、调整股息分派政策、适时调整风险资产增长节奏等措施进步资本充分率。当资本充分率程度接近或低于或预期即将低于预先设定的管理目的，需要进展外部资本补充时，我行将按方案通过适宜的外部融资渠道补充资本金。四、资本补充的必要性监管机构不断加强商业银行资本管理，要求商业银行建立动态资本补充机制，进步资本质量，强化资本约束，以增加银行抵挡风险力量。截至2009 年12 月31 日，我行的资本充分率为8.88%，核心资本充分率为5.52%，低于行业平均程度。随着我行各项业务的持续稳定进展和资产规模的逐步扩张，假如没有实在有效的资本补充，公司资本充分率将无法满足业务进展的需要。近些年，我行首先通过调整现金分红比例，进步利润留成以补充核心资本。然而，单一的内部积累方式仍缺乏以满足公司持续进展所需的资本要求，需要通过外部募集方式进一步补充资本。综合考虑2010-2012 年资本需求和资本供应，我行有必要从外部补充资本，确保资本充分。五、资本补充的可行性在我国金融体系改革持续深化、资本市场容量日趋扩大的背景下，我行补充资本面临着较为有利的内外部环境。从长远看，资本补充可为我行将来进展奠定坚实根底，有利于持续提升股东价值。〔一〕资本补充工具日渐丰富。随着我国金融市场持续进展，银行补充资本的途径和工具不断增多，为我行多渠道补充资本供应了更多便利。我行可以综合运用债务工具、股权工具等多种融资方式筹集资本。〔二〕资本市场容量日趋扩大。市场投资者日趋成熟，对银行再融资规模的承受力量增加，为我行补充资本供应了更大的融资空间。〔三〕近年来我行经营业绩显著提升。我行盈利力量稳步进步，对投资者的吸引力不断增加。六、资本补充方式为确保资本充分率程度到达管理目的，将来几年我行将在增加内部资本积累根底上，综合考虑各融资工具的融资本钱和效率，把握有利市场时机，采纳多种外部资本补充渠道满足资本需求。〔一〕非公开发行股票为进一步改善核心资本，增加资本实力，2009年6月29日，我行2009年其次次临时股东大会审议通过了《深圳进展银行股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》，募集资金不超过人民币106.83亿元，在扣除相关发行费用后全部用于补充核心资本。本次发行将大幅进步我行核心资本率和资本充分率，可保证本行资本充分率阶段性到达资本规划目的。〔二〕次级债券当核心资本充分率到达7%，符合监管机构关于商业银行发行次级债务的相关监管规定后，我行还将选择适宜时机连续发行次级债券，并可能考虑通过发行混合资本债券、可转换债券等方式，改善附属资本。〔三〕利润积累我行盈利力量保持优良，利润积累将成为核心资本的一项重要补充来源。〔四〕其他方式我行会因应监管规章和对资本充分率及核心资本充分率有关要求的改变，适当调整和更新资本补充的详细方案和目的，合理选择其他融资方式进展资本补充。七、资本管理措施〔一〕加强资本规划管理，确保资本充分及稳定定期对中长期资本规划进展重检，并依据宏观环境、监管要求、市场形势、业务进展等状况的改变，准时对资本规划进展动态调整，确保资本程度与将来业务进展和风险情况相适应。〔二〕加大资产构造调整力度，进步资本配置效率调整和优化资产构造，优先进展综合收益较高、资本占用较少的业务。在业务进展中适当进步风险缓释程度，削减资本占用；保持贷款平稳增长，改善证券投资构造，合理支配挺直投资规模；加强表外业务风险资产的管理，精确计量表外业务风险资产；通过经济资本配置引导业务部门和各级机构调整业务构造与客户构造，以经济资本约束风险资产增长，实现资本程度与风险程度合理匹配，进步资本用法效率。〔三〕加强内部资本充分评估流程，进步资本管理程度建立内部资本充分评估程序，确保识别、计量、监测和报告主要风险情况，确保资本程度与面临的主要风险及风险管理程度相适应，确保资本规划与经营情况、风险改变和长期进展战略