农行对公业务概述与产品简介.ppt

中小企业融资：智道·金易贷 谢 谢 大 家！ 起步“金光道” ——对公业务概述与产品简介 起步“金光道” ——对公业务概述与产品简介 课前思考 What 什么是 对公业务 Who 谁需要 对公业务 When 何时提供 对公业务 Which 提供哪些 对公业务 Why 为什么做 对公业务 目录 公司业务篇 1 优势产品篇 2 ——一般也称为公司金融业务，是以公司类客户为服务对象的银行业务，是相对于个人业务（零售业务）而言的批发业务。 对公业务的定义 客户 企业法人 事业法人 社会团体 其他经济组织 银行 对公业务的客户对象 概念分享 T1 T2 二八定律 长尾理论 小微企业客户 支撑 基础 业务增长点 对公客户的分类 一般客户 核心 客户 核心 客户 对公业务的种类 对公业务 资金来源 负债业务 金融服务 中 间 业 务 资金运用 资产业务 对公信贷业务 固定资产贷款 流动资金贷款 贸易融资 票据贴现 其他信贷业务 新建、扩建、改造、购置等固定资产投资项目 生产经营过程中的临时性或周转性流动资金 与贸易活动相关的资金融通或信用便利 商业汇票持有人将票据权利转让给银行 对公资产业务 银行借款业务 对公存款业务 单位活期存款 同业拆借 中央银行借款 债券回购 对公负债业务 单位存款 单位定期存款 单位通知存款 单位协定存款 保证金存款 同业存款 金融债券 对公负债业务 对公中间业务 代理业务 支付结算 交易业务 投资银行 银行卡 托管及 养老金 现金管理 对公理财 电子银行 担保承诺 对公中间业务 企业生命周期 企业生命周期与银行产品导入 企业生命周期与银行产品导入 供应链金融服务 流动资金贷款 现金管理 基本的结算、汇兑 代收代付 贸易背景项下的短期融资 专业咨询、财务顾问 项目融资（银团） 债务融资工具承销 并购/上市顾问 资金理财 经营性固定资产融资 对公业务的地位 公司 业务 业务支柱 绩效支撑 创新动力 对公业务的特点 金融需求多元 业务内涵丰富 特点 运作流程繁杂 经营风险集中 智通道合，偕行以远 品牌介绍：金光道 “光”，意指光明；寓意中国农业银行专业于企业金融服务，专注于企业未来发展，成就企业光明前景。 “金”，传承中国农业银行“承诺是金，一诺千金；专业是金，智汇于金；合作是金，点时成金；服务是金，同心如金；价值是金，笃行铸金”的“金理念”，为企业打造综合性全方位金融服务平台。 “道”，意指中国农业银行的专业金融服务之道，也是企业成功之道，寓意中国农业银行愿意成为企业成长道路上的专业金融伙伴，与企业互相扶携，助力企业驶入发展坦途。 品牌介绍：金光道 农行对公业务管理架构 拥有380万个公司客户，有贷款余额的客户6.7万户 1 公司类贷款59,365亿元，占全行贷款的64.0% 2 对公存款63,534亿元，占全行存款的41.1% 3 对公业务营业净收入2,959亿元，占全行营业收入的58.5% 4 对公业务税前利润1,453亿元，占全行利润总额的64.1% 5 战略支柱 农行对公业务业绩 持续增长 农行公司业务业绩 稳步提升 广东农行对公业务发展趋势 银行 对公存款 余额 年增量 增量 排名 对公贷款 余额 年增量 增量 排名 工行 7,273 464 4 5,088 -188 4 农行 5,182 860 2 3,882 133 1 中行 4,768 477 3 3,944 -150 3 建行 6,881 1,522 1 3,555 -25 2 本地同业市场状况 经济 形势 金融脱媒 客户需求 同业竞争 商业银行公司业务面临的挑战 监管 环境 业务 表外化 融智化 服务 需求 收益 电子化 网络化 国际化 高端化 综合化 多元化 商业银行公司业务的发展趋势 目录 公司业务篇 1 优势产品篇 2 额度分配原则：“自愿认贷，协商确定” 风险共担，收益共享 银团贷款 收购存量股权 认购新股 （增资） 收购资产 承接债务 操作 方式 并购方收购目标公司现有股东持有的股权 并购方认购目标公司发行的新股 并购方或其设立的特殊目的公司购买目标公司全部或主要的生产经营性资产 一般与其他方式同时使用，承接原债权人所持债务 目标公司股权 并购方代替转让方成为目标公司股东 目标公司新增一名股东，原股东的持股比例下降 不影响 不影响 并购 资金 流向 并购价款支付给股权转让方 并购价款作为目标公司新增股本，由目标公司自由使用 并购价款支付给目标公司 支付给原债权人， 并购方成为目标公司新债权人 为并购方提供顾问服务与资金支持 并购贷款 发行人选定各中介机构 会计师 主承销商 律师 评级机构 审计发行 人近三年 财务报表 尽职调查 发行策划 授信管理 出具法律 意见书 信用评级 报告及其 跟踪安排 注册文件