银行保险人员管理办法.pptx

  1. 1、本文档共39页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
银行保险人员管理办法;保险行业是一轮初升的太阳 信泰是一棵刚刚长出嫩叶的小树 信泰是一颗冉冉升起的新星 信泰的发展空间是无限的 ; 寿险行业的潜力巨大;大 纲;设立职涯规划的重要性; 用人标准: 勤奋、务实、 简单、创新、守纪律、 有责任 经营理念: 唯创新才能领先 唯卓越才能恒远 ;信泰客户经理用人观—应具素质;业务操作系列 业务管理系列 内勤实务系列 资格认证系列 荣誉授予系列;所有外勤人员;地位的提升;业务管理系列;兼职讲师;金融理财师 AFP CFP ;高峰会 信泰之A 信泰季度论坛 (物质、荣誉) ;快乐=成长+收入;基本法解读;基本法的意义;总公司银保;分公司本部 或中支;新旧基本法比较;(一)销售公司产品; (二)活动管理工具的填写; (三)早夕会以及相关会议的参加; (四)网点业务推动与业绩追踪; (五)定期和所辖网点、分理处、支行进行有效沟通与维护; (六)培训与辅导网点人员销售信泰产品; (七)网点宣传布置以及网点活动策划、实施; (八)取单送单、投保单初审、为网点配送各种单证资料; (九)客户保全及售后服务; (十)公司交办的其他工作。 ;业务人员的聘用基本条件 1、年龄在22周岁—45周岁; 2、国家承认学历的专科以上学历(含大专),郊区县等四级机构业务人员的学历可以放宽至中专(含高中)。但当一个郊区县业务人员人数超过5人时,中专或高中学历人数不能超过50% 3、身体健康、相貌品行端正、具有进取精神; 4、语言表达能力较好,具务较强的协调、公关能力和分析问题、解决问 题的通力,有销售管理工作经历者尤佳; 5、对于优秀人才可适当放宽上述条件,报总公司银行保险业务部审批; 6、公司规定的其他条件; ; 包括:基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险以及其它国家规定的法定福利。;客户经理收入:; 司龄工资系数体现人性化,有助于提高忠诚度; 学历工资系数体现教育成本的价值。; ★A、B、C类机构晋升机制及考核 ★薪酬福利相关制度 ;;;;1、考核期必须以自然月为单位整月计算,可给予最长不超过一个月的培训期???考核起始日由分公司在报备材料中进行说明。 2、见习客户经理试用期考核的规定如下: a、试用考核期原则上为三个月,业绩提前达的允许提前转正, 入司满6个月尚不能转正予以劝退; b、转正前须通过转正培训并取得《保险代理人资格证书》; c、品质管理或者日常管理须合格。;季度考核为1月1日至3月31日和7月1日至9月30日; 半年考核为1月1日至6月30日和7月1日至12月31日。 由见习转正的客户经理:转正日距离季度考核结束日的时间不足一个月的,不参加本季度考核;超过一个月的,参加本季度的考核,考核业绩计算以完整的季度考核标准×时间比例计算;转正日距离半年考核期结束日的时间不足两个月的,不参加本半年考核,直接维持“初级客户经理二级”的职级不变;超过两个月的,可以参加本半年考核,考核业绩计算以完整的半年考核标准×时间比例计算。 ;考评内容;;1、达到晋升条件的,每次最多晋升一级; 2、达不到现任职级的维持标准的, 原则上最多可允许降级一级。但对于实际达成保费与职级倒挂4级及以上的客户经理,则可根据实际达成的保费就近挂级。 3、业务人员的考核,需重视工作考核和素质(业务品质、个人品德)考评。 4、考核后,如考核期间保单有犹豫期退保件并对考核结果产生影响的,要对犹豫期退保业绩进行扣减,已获得利益进行回归。;薪酬福利相关制度;年 终 奖:客户经理的年终奖=年度保费实际完成量×各险种客户 经理的业绩提奖比例×20%×年终考核总得分%,客户经 理年终考核得分结果将与年终奖金挂钩,考核办法如下:;1、客户经理所辖网点的保单犹豫期退保,将扣回其相应的业务绩效提奖;对考核中晋升的客户经理,若晋升后发生退保,如未达到晋升要求,机构视情况将其降回原职级。 2、渠道/区域经理辖下营业单位的犹豫期退保,将扣回相应的月度管理津贴。 3、年终奖的发放以年度末在职为条件,在核发时如有下列情形之一则停发:业务人员离司;业务人员转其他系列或内勤。 4、业务人员均是与公司签订劳动合同的正式员工,享受公司规的与销售支持内勤岗位同等的休假、福利等待遇。 ; 永远、永远、永远不要放弃!;恒信稳健 厚德致远 海纳百川 礼贤重才 勤奋务实 令行禁止 一朝结缘 一生守信

文档评论(0)

虾虾教育 + 关注
官方认证
内容提供者

有问题请私信!谢谢啦 资料均为网络收集与整理,收费仅为整理费用,如有侵权,请私信,立马删除

版权声明书
用户编号:8012026075000021
认证主体重庆皮皮猪科技有限公司
IP属地重庆
统一社会信用代码/组织机构代码
91500113MA61PRPQ02

1亿VIP精品文档

相关文档