某投资有限公司融资类理财项目尽职调查报告.doc

精品资料/word可编辑 精品资料/word可编辑 PAGE / NUMPAGES 精品资料/word可编辑 天津分行 天津津南城市建设投资有限公司 融资类理财项目尽职调查报告 经营单位经办人： 经营单位负责人： 投资银行部经办人： 投资银行部负责人： 二〇一六年一月二十二日 为加强我行与优质战略客户的合作关系，在金融市场化和利率市场化的环境下拓宽客户融资渠道，提升我行投资银行综合服务能力，我分行特申请通过发行融资类理财以银证委贷的形式为天津津南城市建设投资有限公司（以下简称“津南城投”,或融资人）提供融资，总金额不超过人民币10亿元，期限不超过5年，融资利率不低于6%基准利率上浮7%，固定利率，按季付息，到期还本。担保方式：（1）签署三方协议,三方包括津南区财政局、津南城投、我中信银行股份有限公司天津分行，确定未来某一块土地的出让收益款项归集至津南城投在我行开立的资金监管账户，优先用于偿还贷款本息。（2）津南区财政局与津南城投签署《天津市津南区咸水沽镇金华园南北区村民拆迁定向安置经济适用房项目采购服务协议》（以下简称“《采购服务协议》”），津南区财政局将《采购服务协议》约定的采购金额列入本级政府还款年度财政支出预算。 现将项目具体情况汇报如下： 一、项目要素 融资人 天津津南城市建设投资有限公司 融资金额 人民币10亿元 所属行业 基建行业 企业性质 有限公司 融资期限 不超过5年 融资利率 不低于6%基准利率上浮7% 业务模式 通过发行融资性理财产品以银证委贷模式模式置换津南区咸水沽镇金华园南北区村民拆迁定向安置经济适用房项目（以下简称“金华园南北区经济适用房项目”）的建设的一、二期公司债或者部分商业银行贷款。 担保方式 （1）签署三方协议,三方包括津南区财政局、津南城投、我中信银行股份有限公司天津分行，确定未来某一块土地的出让收益款项归集至津南城投在我行开立的资金监管账户，优先用于偿还贷款本息。 （2）津南区财政局与津南城投签署《采购服务协议》，津南区财政局将《采购服务协议》约定的采购金额列入本级政府还款年度财政支出预算。 资金用途 置换金华园南北区经济适用房项目建设的的一、二期公司债或者部分商业银行贷款。 我行授信额度 0万元 我行内部评级 新AA 公开市场评级 AA 二、业务模式 （一）产品要素 资产要素 项目主体 天津津南城市建设投资有限公司 项目规模 人民币10亿元 项目期限 60个月 项目成本 不低于6%基准利率上浮7% 付息方式 按季付息，到期还本 利率浮动方式 固定利率 资金用途 置换金华园南北区经济适用房项目建设的的一、二期公司债或者部分商业银行贷款。 担保方式 （1）签署三方协议,三方包括津南区财政局、津南城投、我中信银行股份有限公司天津分行，确定未来某一块土地的出让收益款项归集至津南城投在我行开立的资金监管账户，优先用于偿还贷款本息。 （2）津南区财政局与津南城投签署《采购服务协议》，津南区财政局将《采购服务协议》约定的采购金额列入本级政府还款年度财政支出预算。 外部评级 AA 产品要素 产品系列 惠益、共赢等产品 产品规模 人民币10亿元 产品期限 60个月 产品客户报价 根据发行时期市场情况确定 业务模式 置换金华园南北区经济适用房项目建设的一、二期公司债或者部分商业银行贷款。 资产类型 标准化资产 合作方 天津信托、信银振华、总行指定的证券公司 销售渠道 个人、对公、同业 各方收益测算 预期年化收益率不低于67.2%/年，券商通道费0.051%，信托手续费0.1%，信银振华管理费0.2%，托管费0.05%，投行委贷业务手续费0.05%，理财入池价格为5.3%，理财中间业务收益不低于0.551%/年。 （二）业务结构 我行理财资金投资证券公司定向资产管理计划，该定向资产管理计划根据我行指令认购天津信托单一资金信托计划。天津信托使用该信托资金与信银振华（深圳）股权投资基金管理有限公司（以下简称：信银振华）共同出资设立XX有限合伙企业（以下简称：有限合伙企业），由有限合伙企业对天津市滨丽小城镇建设开发有限公司进行增资，该笔资金将专项用于军粮城示范小城镇二期南区项目工程建设。 天津信托作为有限合伙人（以下简称：LP），出资不超过人民币15亿元，对有限合伙企业债务以出资额为限承担有限责任；信银振华作为普通合伙人（以下简称：GP），对有限合伙