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第一章 区域性银行信用卡业务发展背景2
(一)宏观背景 2
1.居民消费能力与水平提升 2
2.新冠疫情后消费逐渐复苏 3
(二)行业背景 3
1.消费金融业务步入成熟期 3
2.信用卡占消费金融半壁江山 5
(三)历史沿革 6
我国信用卡行业进入增量放缓、存量博弈阶段 6
(四)政策环境 8
监管不断完善信用卡行业规范,助力信用卡市场有序发展 8
(五)行业环境 9
外部竞争环境等变化赋予信用卡市场发展想象力 9
第二章 区域性银行信用卡业务发展现状 12
(一)我国信用卡行业步入成熟期 12
1.在用发卡量增速为4.3% ,人均持卡量仍有空间 12
2.授信总额与用信总额年复合增长率超20% ,授信使用率基本稳定 13
3.人均授信额度占消费支出比例持续攀升,2020 年趋近65% 14
4.行业风险有所上升,新冠疫情进一步冲击资产质量 14
(二)行业竞争格局呈现两级分化 16
1.卡量:全国性银行占比超90% ,区域性银行实现份额翻倍 16
2.透支:股份制银行占比超50% ,城商行复合增长率近20% 17
3.风险:业务快速发展的同时,资产质量值得关注 19
(三)区域性银行优势与痛点并存 20
第三章 区域性银行信用卡业务发展必要性24
(一)业务收入成长空间大 24
1.复合增长率:全行营业收入增速的2 倍以上,最高可达50% 24
2.营收占比:贡献全行三至四成收入,区域行有数十亿收入空间 24
3.利息收入:当前收入的主要来源,占比达60% 27
4.非息收入:增速普遍高于利息收入,回佣收入空间近2,500 亿 30
5.卡量与收入:卡量提升10 倍,可带动总收入提升46 倍 32
(二)获客育客的钩子产品 34
1.贡献超半数零售客户,是引入年轻客群的重要手段 34
2.银行最高频的业务之一,卡均交易笔数与金额均远超借记卡 36
3.对其他业务具有转化作用,培育客户多维度金融需求 38
(三)零售转型的有力抓手 43
1.零售业务的利润贡献是营收贡献的1.1 倍,高回报率成为银行布局重点 43
2.区域性银行信用卡贷款占比不足5% ,远低于股份制银行20%+水平 44
3.区域性银行信用卡资产质量较其他非房贷零售贷款表现更佳 45
4.房贷投放受上限管控,非房贷零售信贷发展力度将加大 46
(四)银行品牌的展示名片 47
1.信用卡是银行培养用户心智、树立品牌形象的重要方式 47
2.信用卡业务有利于银行建立以用户为中心的场景生态圈 47
(五)数字化转型的驱动力 49
1.信用卡业务发展与银行数字化转型可实现双向促进作用 49
2.信用卡是银行积累数据、提升业务质量的关键基础 50
第四章 区域性银行信用卡业务优秀案例53
(一)广州银行:强化经营能力,在精耕细作中创造收益 53
(二)中原银行:“小核心+大外挂”助力信用卡业务稳健发展 54
(三)徽商银行:回归消费本源,创新营销提升用户体验 57
(四)长沙银行:立足区域特色,聚焦消费新趋势 59
(五)广西农信:营销风控并重,多管齐下实现高质量经营 61
(六)晋商银行:外部合作与科技赋能,破解业务发展瓶颈 63
(七)吉林银行:规模、收入、品牌并重,助力打造零售第一银行 65
(八)长安银行:联合运营助推数字化转型,中小银行实现弯道超车 66
第五章 区域性银行信用卡业务发展建议69
(一)加快推进全面数字化转型 70
“自建+外采”双轮驱动技术能力建设,助力信用卡提质增效 70
(二)提升信用卡业务整体收
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