王家麟先生理财规划报告书范本.pptx

王家麟先生理财规划报告书;尊敬的王家麟先生： 随着居民收入水平的不断提高，现在己有越来越多的人意识到理财的重要性，并开始尝试用今天的钱来编织未来的梦。 很庆幸您在别人还没有意识到的时候，己经关注到理财规划的重要性；在别人还没有规划人生之前，己经选择了我们阳光保险集团理财中心的效劳。在此，我中心九位AFP金融理财人员非常感谢您对我们理财中心的信任，我们将竭尽所能为您提供细致而周到的效劳。 祝您未来的人生更加自由、自主、自在！ 阳光理财团队 2021-10-20;目 录;理财声明;家庭根本状况;家庭根本状况;相关宏观经济参数假设;风险属性分析--风险承受能力;风险属性分析--风险容忍态度;风险属性分析—资产配置;风险属性分析—结论;家庭财务分析—资产负债表;家庭财务分析—收支储蓄表;家庭财务分析--财务诊断;家庭财务分析—结论;保险规划;理财目标安排;筹资优劣分析;子女留学教育金;迁居内地购房还是租房？;迁居内地购房还是租房？;退休方案;餐饮连锁分红敏感度分析;餐饮连锁分红敏感度分析; AFP金融理财师的职责是准确评估客户的财务需求，并在此根底上为您提供高质量的财务建议和长期的定期检讨效劳。客户如果有任何疑问，欢送随时向金融理财师进行咨询。 根据客户的情况，建议一年定期检讨一次。暂时预约2021年10月初为下次检讨日期，届时假设家庭事业有重大变化，需要重新制作理财规划报告书的情况。; 自由、自主、自在！ 谢谢！