信恒CRM呼叫中心操作手册crm.doc

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信恒CRM呼叫中心操作手册crm 信恒CRM呼叫中心操作手册crm PAGE第 PAGE 37 页 共 NUMPAGES 37 页 信恒CRM呼叫中心操作手册crm 信恒CRM呼叫中心操作手册 TOC \o 1-3 \h \z \u 一.前言: 2 二.客户管理: 2 1.功能说明: 2 2.界面操作说明: 2 三.联系人管理: 4 1.功能说明: 4 2.界面操作说明: 4 四.联系记录管理: 5 1.功能说明: 5 2.界面操作说明: 5 五.成交记录: 6 1.功能说明: 6 2.界面操作说明: 6 六.客服管理: 7 1.功能说明: 7 2.界面操作说明: 7 七.操作权限管理: 7 1.功能说明: 7 2.界面操作说明: 8 八.分类设置: 10 1.功能说明: 10 2.界面操作说明: 10 九.任务设定: 11 1.功能说明: 11 2.界面操作说明: 11 十.日志查看: 12 1.功能说明: 12 2.界面操作说明: 13 十一.数据库维护管理: 14 1.功能说明: 14 2.界面操作说明: 14 十二.登陆操作: 15 1.功能说明: 15 2.界面操作说明: 15 十三.主界面操作说明: 17 1.菜单区说明: 18 2.状态区说明: 19 3.业务分类区: 19 4.简单信息区: 23 一.前言: 信恒CRM呼叫中心(中小企业通用版本)解决了中小企业如何更好、更有效的管理客户资料信息,并加强了对客户的管理和及时的沟通。 信恒CRM呼叫中心分为客户管理、联系人管理、成交信息管理、联系记录管理、客户服务管理、操作权限管理、任务设定管理、字典设置管理、数据库维护管理组成。 二.客户管理: 1.功能说明: 客户管理主要是能够对客户资料的进行增、删、改、查询的操作,并通过漫游功能能够快速的定位到与该客户有关的所有信息(成交信息、联系情况、联系人是哪位、对该客户服务的记录有哪些)。在新增和修改的同时也能对与该客户相关的信息进行编辑,在进行删除的同时,删除某个客户会把与此客户相关的联系人信息进行修改。 2.界面操作说明: 如下图所示: 与该客户相关的信息(双击可编辑)记录数信息编辑处 与该客户相关的信息(双击可编辑) 记录数 信息编辑处 保存当前的客户信息,并再新添一个客户记录信息。 保存当前的客户信息,并关闭当前的窗口。 取消对当前的客户信息保存,并关闭当前的窗口。 当操作人员点击上述图中每个页面后,按钮的名称也会进行改变,并点击该按钮后,会为这个客户添加一条相关信息(联系人、联系记录、成交记录、客服记录)。双击列表中的某条记录后,能够对该条记录进行修改。 三.联系人管理: 1.功能说明: 对联系人进行增、删、改和查询操作,通过漫游功能快速的定位到和该联系人相关所有的信息(主要是该联系人所属于哪个客户以及所有联系记录、成交记录和客服记录)。 2.界面操作说明: 如下图所示: 信息编辑区域 信息编辑区域 保存当前的联系人信息,并再新添一个联系人记录信息。 保存当前的联系人信息,并关闭当前的窗口。 取消对当前的联系人信息保存,并关闭当前的窗口。 当操作人员点击商务电话按钮后,可以对编辑电话号码,也可以直接在编辑框中输入。 四.联系记录管理: 1.功能说明: 对联系记录进行增、删、改和查询操作,通过漫游功能快速的定位到和该联系记录相关的所有信息。 2.界面操作说明: 界面如图所示: 信息编辑区域 信息编辑区域 保存当前的联系记录,并再新添一条联系记录。 保存当前的联系记录,并关闭当前的窗口。 取消对当前的联系记录信息保存,并关闭当前的窗口。 五.成交记录: 1.功能说明: 对成交记录进行增、删、改和查询操作,通过漫游功能快速的定位到和该成交记录相关的所有信息。(和哪个客户成交)。 2.界面操作说明: 界面所下图所示: 信息编辑区域 信息编辑区域 保存当前的成交记录,并再新添一条成交记录。 保存当前的成交记录,并关闭当前的窗口。 取消对当前的成交记录保存,并关闭当前的窗口。 六.客服管理: 1.功能说明: 对客服记录进行增、删、改和查询操作,通过漫游功能快速的定位到和该客服记录相关的所有信息。(对哪个客户进行服务)。 2.界面操作说明: 信息编辑区域 信息编辑区域 保存当前的成交记录,并再新添一条成交记录。 保存当前的成交记

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