可转换公司债券主要条款范本.pdf

正文： 可转换公司债券主要条款 可转换公司债券主要条款 根据国务院证券委员会颁布的《可转换公司债券管理暂行办法》，结合本 公司财务状况及投资发展需要，制订本条款。 1．发行总额： __________________ 元人民币 2 ．债券期限： ________ 年 ，由 _______ 年 ______ 月 ______ 日起，至 ______ 年 _____ 月 ____ 日止，若 ______ 年 ______ 月 ______ 日并非可转债上市交易所的 交易 日，则于该日的下一个交易日止。 3 ．票面金额： __________________ 元/ 张 4 ．发行数量：本次可转债的发行数量为：发行总额 / 债券面值，共计 1500 万张。 ______ ％，以后每年增加 5 ．票面利率：本次发行的可转债首年票面利率为 个百分点。可转债期限内每年票面利率如下： 年 月 日至 年 月 日, 票面利率 _____ ％； ___ ___ __ ___ __ ___ ___ 月 ___ 年 日至 年 ___ 月 日, 票面利率 _____ ％； ___ __ ___ __ ___ __ 月 __ 月 年 ___ 日至 年 ___ 日, 票面利率 _____ ％； ___ __ ___ __ ___ __ 月 __ 月 _____ ％； 年 ___ ___ 日至__ ___年__ ___ ___ 日, 票面利率 __ 月 __ 月 _____ ％； 年 ___ 日至 年 ___ 日, 票面利率 ___ __ ___ __ ___ __ __ 上述起止日均为计息日 6 ．利息支付：可转债期限内的每年 ___________月 ______ 日为付息登记日，付 息登记日及到期日后的 _________ 个 交易日内完成付息工作。已转换为股票的可转 债不再支付利息，但根据下述第 12 条，于到期日当日被公司强制转股的可转 债，仍可获 得当年的利息。利息计算公式如下： I=BX 10 I ：为支付的利息额 B: 为可转债持有人持有的可转债票面总金额 I0 ：为按第 5 条款规定的执行利率 7 ．发行价格 : 按面值发售 8 ．发行方式 : 通过深圳证券交易所交易系统上网按面值定价发行。 9 ．初始转股价格 : 初始转股价格为本公司将来首次公开发行人民币普通股 （即A 股）的发行价格的一定折扣。设定拟发行股票价格为 P,初始转股价格 为 P0, 如本公司股票发行时间为 ____ 年 ___ 月 _____ 日（含此日）至 ______年 _____ 月 _____ 日（含此