做的方案建议书PartII(私人银行经理)_40page.pptx

私人银行经理工作指导手册;;;;私人银行经理成功的指导性原则;私人银行经理成功的指导性原则(续);;;;;;确定私人银行经理客户的方法;确定私人银行经理目标客户的步骤;;;通过分析客户确认重点服务目标以改善销售效率;;;理解客户 – 如何利用客户的联系信息;理解客户 – 如何利用客户个人/家庭/职业/教育背景方面的信息;理解客户 – 如何运用净资产/收入与产品使用信息;理解客户 – 利用不同的探询技巧来获得净资产与收入信息;;;开发创意– 如何运用客户细分及理财问题;;;特殊事件也可以帮助开发销售创意 – 举例;私人银行经理帐户计划举例;;向客户推荐产品实现销售– 概念与框架;向客户推荐产品实现销售-- 具体工作;向客户推荐产品实现销售的关键步骤与成功要素;向客户推荐产品实现销售的技巧;向客户推荐产品实现销售的技巧(续);;跟踪客户表现–管理发展中的客户关系;;跟踪客户表现–预防客户流失具体措施举例;客户的业务量降至私人银行经理服务范围以下时的对策;Back Up