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银行理财沙龙策划方案 篇一：理财沙龙活动策划 12 月份理财沙龙活动方案 一、 活动目的 增进客户对望洲财富的了解， 培养客户的理财观念， 邀请客户来 公司看看，增进客户与业务员之间的感情， 为客户做单打下伏笔。 二、 活动目标 1. 以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵，邀请一直不肯上门公司的 客户来公司参观，以便业务员跟进业务。 2. 专业讲师讲解，培养客户的理财观念，坚定客户的理财方向。 3. 通过详细、系统的公司讲解，视频观看，让客户了解望洲财 富，打消对公司安全性的顾虑 三、 活动时间 12 月？日 下午 2 点 四、 活动地点 蓝爵国际？恒隆广场？ 五、 活动流程 1. 会场布置：客户每人一瓶水，一份单页，横幅，易拉宝，电 脑、投影仪、 ppt 笔，提前 30 分钟完成。 2. 业务员在楼下接客户，要求业务员事先联系好客户，不能迟 到。接到客户后领导会议室就坐。 3. 在沙龙开始前，部分人员在会议室内调节气氛，做到不冷场， 不冷落客户。 4. 客户到达后上水果， 2 人/ 份，让客户尽量集中坐。 5. 2 点会议准时开始，经理发言（可以是业绩分享，喜讯报道， 业务员介绍等） 。 6. 讲师讲自己，讲理财观念，讲公司。 7. 客户提问环节（风险较大，效果也明显，要解答客户的各种 疑问）。 8. 发放礼品（望洲围裙，望洲保温杯，望洲暖手宝，望洲指甲 钳，望洲纸巾，望洲钥匙扣） 。 9. 公司参观 10. 沙龙结束，理财经理带领客户下楼 六、 活动分工 1. 2. 3. 4. 5. 6. 礼品准备：周蒙娜，朱赢磊 会场布置：金志凯，吴恩波 会 议室应急：万景欣，蒋建伟 礼品发放：高晓华，戚晓玲 水果准 备朱建波 客户问 题解答：？？？ 七、 活动预算（按 30 客户算，业务员 12 人） 八、 活动业绩预估 完成年华业绩 30-50 万。 九、 活动可行性分析 1. 理财顾问经过一段时间的努力，总有一些有意向，但是因为 种种原因而迟迟不肯来公司或者有顾虑的客户，故而邀请客户不 会有太大的问题。 2. 活动经费不高，但是对开发新客户的帮助不小，活动难度低， 可控性大。 3. 兄弟公司有类似活动经验，可以说是站在巨人的肩膀上搞这 个活动。 十、 活动现场可能出现的问题及处理方法 1. 客户迟到：业务员务必联系好客户，别迟到，有问题的可以 自己开车去接。 2. 在与客户沟通是最好和客户说好，在听讲师讲解时劲量静音， 如果看到客户要接电话，业务员吧客户接到会议室外。 篇二：理财沙龙策划方案 主办单位：亚基盛世经营有限公司 协办单位：待定 亚基盛世理财交流会 策 划 方 案 1 / 4 活动主题：通过培训讲座指导客户形成正确合理的交易技巧、思 路、心态。 活动目的： 通过现场技术分析解析及模拟做单指导客户形成正确 合理的做单技 巧、思路、心态，以展示我公司的技术实力。 活动时间： 2012 年 10 月 87 日下午 1:30 （星期日） 活动地点：立信广场 2601 参加人员：亚基客户及员工，协办单位客户及员工 拟邀人数： 25-30 人 预计到场人数： 15-20 人 活动要素：贵金属展示 投资讲座 经验分享 技术交流 前期准备 一 嘉宾邀约 1、 实盘客户，包括激活客户，其中开户尚未激活操作客户是邀 约重点。