中国教育发展报告2021.docx

新政重塑教育格局 ——中国教育发展报告2021 2021年11月 德勤中国 教育新政重塑行业格局 04 教培市场转型路径 08 教育市场未来投资重点转变 16 职业教育将开启创新之路 20 德勤中国联络人 32 新政重塑教育格局 新政重塑教育格局 | 教育新政重塑行业格局 新政重塑教育格局 新政重塑教育格局 | 教育新政重塑行业格局 04 04 05 05 教育新政重塑行业格局 教育新政解读 2021年教育政策频出，教育行业格局改变。 2021年5月14日《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》（简称《实施条例》）经第741号国务院令对外发布，自2021年9月1日 起实施。《实施条例》严格规定了外商资本不得举办、参与举办或者实际控制实施义务教育的民办学校；任何社会组织和个人不得通过兼并收购、协议控制等方式控制实施义务教育的民办学校、实施学前教育的非营利性民办学校；实施义务教育的民办学校不得与利益关联方进行交易。 2021年7月中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（简称 图1：2021年教育部发布重要教育政策时间线 双减新规），对涵盖义务教育各学龄段、从学科教育到素质教育的校外培训行为，在合规审批、人才准入、资本运作、办学时间、教学内容和市场营销等多方面做出详细限制，针对校外教培市场乱象，坚持从严治理的宏观政策导向。 梳理今年以来的政策治理，政策基调已从“大力发展”转向“有序监管”，从年初的打击虚假宣传和严查资本运作，到年中的校外教育培训监管司成立，直至“双减”新规印发，政府致力于加强资本管控和校外培训监管，抑制学科类教育培训的商业化发展，减少中小学生的学习和升学压力，全面推进义务教育改革， 丰富和完善现有的教育系统，从而有利于实现教育公平化和全面化。 《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》 《关于进一步加强中小学生睡眠管理的通知》 《教育部关于学习宣传贯彻习近平总书记重要指示和全国职业教育大会精神的通知》 《未成年人学校保护规定》 《关于成立校外教育培训监管司的通知》 《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》  《教育部等五部门关于全面加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作的意见》 《教育部办公厅关于加强义务教育学校考试管理的通知》  《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》 4 4月 6月 8月 10月 3月 5月 7月 9月 《关于成立首届全国中小学美育教学指导专业委员会的通知》 来源：公开信息、德勤研究 《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》 《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》 《关于规范公办学校举办或者参与举办民办义务教育学校的通知》 《教育部办公厅关于加强社会成人教育培训管理的通知》 《关于将面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构统一登记为非营利性机构的通知》 《教育部办公厅关于坚决查处变相违规开展学科类校外培训问题的通知》 《教育部办公厅关于印发中小学生校外培训材料管理办法（试行）的通知》 从政策力度来看，今年的政策延续了近年来国家对校外培训的严格管控，同时加大了监管力度，不仅全面严控K9学科类培 训的发展，也叫停了学前教育中的超前超标教育。从投融资市场来看，教育行业近年来深受资本市场青睐，根据IT桔子数据显示，2020年融资事件频繁，全年教育融资额高达640亿人民币。随着“双减”新规严禁教育机构资本化运作，学科培训的高盈利发展局面将不复存在。这既是 对资本的约束，也是对教育行业的规范， 政府对学科培训的管控本质是为了“去产业化”，未来教培行业的发展思路或许将从“产业”过渡到“产品”。与此同时， 素质教育以及职业教育受到政策鼓励， 或将得到更多发展空间和资本的青睐，也成为一些学科类培训企业潜在的转型路径。今年10月12日中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》，继《民办教育促进 法实施条例》后再次明确鼓励社会资本参与职业教育，并为职业教育公司指明了未来的发展方向（向高质量、与产业深度结合、符合中国产业升级方向的职业教育发展），并从政策、机制等方面为职业教育提供充分支持。从上述事件可以发现， 政策的落实将推动教育行业回归育人本质，重塑教育格局。 2020年市场渗透率：13.8%（初中）8.9%（小学） 2020年市场渗透率：13.8%（初中） 8.9%（小学） 民办义务 教育 民办教育促进法实施条例、规范公办学校举办或参与举办民办义务教育学校的通知 超前、超标教育停办 不得开展面向学龄前儿童的线上培训，学科和非学科都不被允许 不再审批新的面向学龄前儿童的校外培训机构（包含学科或非学科） 2020年市场规模：3,000亿元左右幼儿园和课外