KPI指标介绍与报表管理.pptx

指标介绍及报表管理;目录 1指标介绍 2指标定义 3.首年保费驱动业绩指标的因素 4.报表管理及分析 5.业务分析报告的纲要 6.案例实作;一、指标介绍; 报告期内保单第一年度保费之 和。分为首年新契约保费与首 年续期保费两部分。 新契约保费+首年续期-当期契撤件保费-当期全额退保保费 例如：1月份收进新契约保费1000万元，首年续期保费50万元，则： 1月份1000+50=1050万元 实务当中《预收保费速报表》所填报的数据是指预收新契约保费。 首年保费体现一个公司当年创造的新产值；续年保费是以往业务的 延续，其特点是随着保险年期的增加而积累额增加。所以寿险公司一般 用首年保费作为衡量一个公司当年与历年生产水平增减的的指标。 今年开始，分公司首年保费计划由三部分构成：银行代理、续期收 展及 营销首期三部分。; 增长率：; 计划达成率：; 年计划进度：;9、我们的市场行为主要的导向因素，第一个是市场需求的导向，第二个是技术进步的导向，第三大导向是竞争对手的行为导向。八月-21八月-21Saturday, August 14, 2021 10、市场销售中最重要的字就是“问”。12:50:4412:50:4412:508/14/2021 12:50:44 PM 11、现今，每个人都在谈论着创意，坦白讲，我害怕我们会假创意之名犯下一切过失。八月-2112:50:4412:50Aug-2114-Aug-21 12、在购买时，你可以用任何语言；但在销售时，你必须使用购买者的语言。12:50:4412:50:4412:50Saturday, August 14, 2021 13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。八月-21八月-2112:50:4412:50:44August 14, 2021 14、市场营销观念：目标市场，顾客需求，协调市场营销，通过满足消费者需求来创造利润。14 八月 202112:50:44 下午12:50:44八月-21 15、我就像一个厨师，喜欢品尝食物。如果不好吃，我就不要它。八月 2112:50 下午八月-2112:50August 14, 2021 16、我总是站在顾客的角度看待即将推出的产品或服务，因为我就是顾客。2021/8/14 12:50:4412:50:4414 August 2021 17、利人为利已的根基，市场营销上老是为自己着想，而不顾及到他人，他人也不会顾及你。12:50:44 下午12:50 下午12:50:44八月-21 ;初年度佣金（）：;期初人力：;平均人力：;实动人力：;活动率;人均：;人均产能：;件均保费：;人均件数：;有效 人均件数：;增员率;脱落率;第t月留存率;转正率;正式业务员比率;三、首年保费驱动业绩指标的因素;首年保费;四、报表管理及分析;（二）单位业务报表建立的原则;（三）主要业务报表的种类 1、日报类报表  ⑴ 部工作月寿险营销预收保费速报表； ⑵ 部工作月寿险营销预收险种速报表。;组名;组名;2、计划追踪类报表; 部年人力发展目标及追踪表;工作月职级; 营业组年业务发展目标及追踪表;营销部年个人经营指标计划表及追踪表 姓名 组别;年部（增部前）产能结构优化追踪表;⑴ 部月分布报表； ⑵ 部月业绩分档报表。;部年月分布报表;部月份业绩分档报表;;部年月份人员收入情况一览表;部年月份情况一览表;（四）业绩报表展示;2、月度报表：;3、季度报表：反映某项指标发展趋势。;报表制作