个险区拓代理人管理办法2018泰康版.pptx

1;;3; 如图所示：A 的所辖组织是除 C 以外的区拓代理人组成；D 的所辖组织是除 A、B、C、F 以外的区拓代理人组成；G 的所辖组织由 G、I、J 组成。 第四章 区拓代理人的手续费标准及考核 通 则;宽末指标综合达成率考核积分+团队月度四次宽末指标综合达成率考核积分。 4、团队的考核期续期指标积分为考核期各月的团队月度续期指标积分之和。 5、见习区拓专员不考核续期指标，其他人员按宽限期末综合达成率计算考核得分；区 拓组、处、区经理根据直辖组、处、区人员所负责的专职单计算组、处、区经理团队考核积 分。 备注： 1、二、三、四次宽末指标单项合格为2分，优秀为4分，不合格为0分； 2、二、三、四次宽末单项应收件数为0时，单项对应得2分； 3、合格及优秀标准见附件。;6;年度13个月保费继续 率K;考核项目;考核项目;考核项目;;个人考核期续期指标积分;直辖组月实发FYC（元）;;考核项目;直辖处月实发FYC（元）;;;考核项目;直辖区月实发FYC（元）;;保险类别;公积金年期;对于虽不符合以上标准但特别优秀者，符合监管相关要求，可适当放宽。;25;5、直辖区的辅导训练工作的规划与指导； 6、直辖区激励活动的组织； 7、根据分公司或中支的安排参与培训授课； 8、协调团队关系，做好辖区内客户维护和部分社会公关工作； 9、直辖区的日常活动量管理与品质管理监督。 10、按要求参加公司组织的会议和培训。;阅审核，发现拒不填写或填写不合格，故意填写虚假工作记录者依其情节轻重根据区拓代理 人品质管理办法进行处理； 4、区拓主管在工作中应定期或不定期全面检查工作日志的填写情况，每月抽检率不低 于所辖人员的 50%，对区拓代理人给予辅导并于次日早会将工作日志交还区拓代理人，如发 现工作量或活动管理不符合公司规定，应予批评并协助和辅导其改进，经批评辅导仍无改进 者根据区拓代理人品质管理办法有关规定处理； 5 、经营日志和工作日志是各级区拓代理人工作与管理的重要工具和记录，是部门检查 核实其工作内容的重要依据，应注意保存不得遗失和丢弃。 6、区拓代理人每天的基本活动包括参加会议、???训、拜访客户、收费、保全、新契约 开拓等； 7、区拓代理人在每次对重点客户和即将失效客户进行拜访之后，应由客户签署《客户 服务登记表》，区拓代理人返回公司后，应将此登记表交上级主管或机构内勤，由机构内勤 进行统一归档； 8、各机构应根据区拓代理人的工作日志和客户服务登记表对其工作量进行监控，每月 抽查率不得低于 5% ，并保留抽查纪录，发现问题及时纠正； 9、区拓代理人凡因病事假不能参加公司各项会议、培训的必须填写请假单，经批准后 方能认可； 10、区拓代理人请假须经所在机构批准；;28;处罚类别;;31; 9、 代理人向公司提供的各类资料或信息，应真实、合法（包括但不限于本人及客户资 料或信息），存在以下情形的视为提供虚假信息：9.1、代理人在办理保险业务时未按要求提 供客户真实联系方式（电话，以下类同）或故意漏填、错填客户真实联系方式的行为。9.2、 代理人篡改客户电话、提供他人电话、冒充或让他人代替客户接受公司电话回访，明知客户 联系方式变动而未及时为客户办理变更，导致公司无法联系客户或进行正常的保单回访、续 期收费等的行为。9.3、代理人向公司提供的各类其它材料或信息存在虚假或不合法（包括 但不限于本人及客户资料或信息）。若发现代理人提供虚假信息，参考给客户带来的损失轻 重，处严重警告至解除合同处分：未给客户或公司造成损失，给予严重警告，扣 15 分；给 客户或公司造成损失小于 5 万元，给予记过处分，扣 20 分；给客户或公司造成损失大于 5 万元（含），解除保险代理合同（报行业协会），扣 100 分，并保留损失追索权。;17、;34;47、 48、;36;37;;39;第一年;41;标准