北海康成-B 上市招股说明书.pdf

CANbridge Pharmaceuticals Inc. 北海康成製藥有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 股份代號: 1228 全球發售 聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 副經辦人 提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵求獨立專業意見。 CANbridge Pharmaceuticals Inc. 北海康成製藥有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 全球發售 全球發售的發售股份數目 ：56,251,000 股股份（視乎超額配股權 行使與否而定） 香港發售股份數目 ：5,626,000 股股份（可予調整） 國際發售股份數目 ：50,625,000 股股份（可予調整及視乎 超額配股權行使與否而定） 發售價 ：每股發售股份12.18港元，另加1%經紀 佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費（須於申請時以 港元繳足，多繳股款可予退還） 面值 ：每股股份0.00001 美元 股份代號 ：1228 聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 副經辦人 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不對因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章程的副本連同本招股章程「附錄五－送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所訂明之文件，已根據香港法例第32 章《公司（清盤 及雜項條文）條例》第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程 或上述任何其他文件的內容概不負責。 香港發售股份申請人必須在申請時支付發售價每股香港發售股份12.18港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交 所交易費。 聯席代表（代表包銷商）可在本公司同意下於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午之前隨時將發售股份數目及╱或發售價下調 至低於本招股章程所述者（即12.18 港元）。在此情況下，本公司將最遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 刊登下調發售股份數目及╱或發售價的通知。 在作出投資決定前，有意投資者應