康耐特光学 上市招股说明书.pdf

Shanghai Conant Optical Co., Ltd. : 2276 重 要 提 示 閣下如對本招股章程的內容有任何疑 問 ，應尋求獨立專業意見 。 Shanghai Conant Optical Co., Ltd. 上 海 康 耐 特 光 學 科 技 集 團 股 份 有 限 公 司 （於 中華人 民共和 國註冊成立 的股份有 限公 司） 全球發售 全球發售下的發售股份數 目 : 121,600,000股H股 （視乎超額配股權而定） 香港發售股份數 目 : 12,160,000股H股 （可予重新分配） 國際配售股份數 目 : 109,440,000股H股 （可予重新分配及視乎超額配 股權而定） 最高發售價 : 每股H股6.10港元 ，另加1.00%經紀佣金 、 0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費 （須於 申請時以港元繳足 ，多繳款項可予退還） 面值 : 每股H股人 民幣1.00元 股份代號 : 2276 獨家保薦人 國泰君安融資有限公司 獨家全球協調人 、獨家賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 國泰君安證券 （香港）有限公司 聯席牽頭經辦人 瑞豐 國際證券有限公司 長雄證券有限公司 香港交 易及結算所有 限公 司 、香港聯合交易所有 限公 司 以及香港 中央 結算有 限公 司對本招股章程 的 內容概不負責 ，對其準確性 或完整性亦不發 表任何 聲 明 ，並 明確表示概不就 因本招股章程全部或任何部分 內容而產生或 因依賴該等 內容而引致 的任何損失承擔任何責任 。 本招股章程連 同本招股章程 附錄八 「送呈香港公 司註冊處處長及展示文件」一節所指 的文件 ，已遵照香港法例第32章《公 司 （清盤及雜項條文）條例》第342C條 規定送呈香港公 司註冊處處長登記 。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公 司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件 的內容概不負責 。 預期發售價將 由本公 司與獨家全球協調人 （為其本身及代表包銷商）於定價 日以協議方式釐定 。預期定價 日為2021年 12月9 日（星期 四）（香港 時間）或前後 ，惟 無論如何不遲於2021年 12月 15 日（星期三）（香港 時間）。除另有公佈外 ，發售價將不會 高於每股發售股份6.10港元及 目前預期將不低於每股發售股份4.46港 元 。倘獨家全球協調人 （為其本身及代表包銷商）與我們 因任何原 因而未能於2021年 12月 15 日（星期三）（香港 時間）之前協定發售價 ，則全球發售將不會進行 並將告失效 。除另有公 佈外 ，申請認購發 售股份 的投 資者須於 申請 時支付最高發 售價每股H股6.10港元 ，連 同1%經紀佣金 、0.0027%證監會交 易徵 費及 0.005%聯交所交易費 ，倘最終釐定 的發售價低於