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客户基本资料和简要剖析
家庭状况资料表
家庭月收入支出表
家庭财产欠债表
家庭年收入支出总细表
家庭财产比率剖析表
（二）详细剖析
（三）理财目标及详细计划
. 理财目标
.详细计划（包含各样金融产品）
（四）风险评估
（五）将来家庭理财安排原则
（一）客户基本资料及简要剖析
家庭成员
姓名
年纪
性别
职业
月收入
父亲
李野
40
男
企业职员
5000
柳梅
40
女
会计
5000
儿子
李洪
18
男
学生
无
对于家庭状况：李先生此刻在一家中等规模企业做企业职员， 月收入（税后）5000
元，柳小姐在此外一家中等规模企业做会计，月收入（税后） 5000元，李洪为
高二学生，没有收
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