股权融资初步方案(参考).doc

股权融资初步方案(参照) 股权融资初步方案(参照) PAGE / NUMPAGES 股权融资初步方案(参照) ********* 有限公司 股权融资初步方案 一、公司基本状况介绍 ****** ，是专业的印后加工设施供给商。现已发展成为集科研开发、生产、销售和售后服务为一体的综合型实业公司。 主营包装装潢印后设施和书刊装订印后设施，此中包含全自动模切机、烫金机、裱纸机、折页机、装订机和模切制版器材 6 大系列产品。 2010 年 “*** ”商标被国家工商总局认定为“中国著名商标”。公司下辖 ****** 分公司，销售分公司， ****** 和****** 分公司。当前公司已正式启动新三板挂牌。 二、公司新产品销售状况介绍 在公司资本的连续支持下，自 2014 年下半年起， ************ 一系列的发明研究成就陆续出台（上述研究成就正在申请发明专利） 。这些新技术能够将印刷厂的生产成本节俭 30%，大大加强了印刷厂的盈余率。 2015 年 4 月 24 日公司公司召开了新产品： 全世界首台宽幅间歇式卷筒纸胶印机的新闻公布会， 市场反响激烈，订货金额累计已达一亿人民币。该新产品（宽幅间歇式卷筒纸胶印机）的毛利润率为 100%以上。 公司新产品市场需求额较大，全国年产额初评在 30 亿元人民币以上，公司估计 2015 年实现销售收入 4.0 亿元，税后利润 1.0 亿元；外国市场亦有较大需求，鉴于新技术和产品价钱优势，公司也将向境外营销。历史上，公司其余印刷器材已在欧洲、非洲和澳大利亚实现出口。 为在已申请部散发明专利的基础上， 赶快实现对新发明的专利国内保护和境外市场全范围保护， 公司已邀请北京 ****** 科技有限公司对公司新产品供给专业 的系统知识产权管理。国内发明专利已达成两项申请，近期另有数项申请， PCT 1 申请将接续实行。 三、公司新三板挂牌状况介绍 2015 年 4 月 8 日，****** 有限公司与国内著名上市服务机构 ****** 咨询有限 公司、 ****** 投资公司、北京 ****** 会计师事务所、北京市 ****** 律师事务所、国金证券举行“新三板”挂牌启动大会，正式全面启动 ****** 改制。当前，国金公司及其余专业机构已经结束进场尽调， 公司正在等候专业机构的尽调报告和改制建议，新三板挂牌估计 2015 年 11 月至 12 月期间达成（随附《 ****** 咨询公 司新三板挂牌顶层设计咨询与融资服务协议》和《国金证券财务顾问协议》 ）。 四、公司财产和财务状况 ****** 多年来向来是印刷机械行业的龙头公司， 可是 2013 年至 2014 年两年度公司销售额降落，效益下滑。 2014 年销售额较之 2012 年降落一倍，出现损失 2100 万元，销售额降落主要原由是行业不景气、终端用户几乎无边沿利润；亏 损的另一原由，则为公司加大新技术研发投入。截止 2014 年末公司总财产 31344.5 万元，净财产 2182.7 万元 , 此中银行贷款 11700 万元。自 2015 年下半年为实现预约销售额，公司需要融资 1.5 亿元。 五、股权融资和银行贷款 鉴于充足发挥新技术和新产品优势， 以及力保实现估计销售收入的目的公司急需赶快筹备不低于上述金额的运营资本。 股权融资的初步规划。 公司计划增发 4076 万股新股，每股 3.68 元，合计筹融 1.5 亿元。 融资的抵押物为 ****** 控制人 ****** 夫妻实质控制的 ****** 位于北京市通 州区的工业园。该工业园已完工查收，所有权洁净，并获得土地证、 10 套房产 证。园区土地面积 45 亩，已完工面积 4.3 万平方米，包含地上建筑 9 栋和地下泊车库 1 处。 2014 年预估价值 3.7 亿元。 ****** 有限公司的主要欠债为在建工程银行贷款 2100 万人民币， 对 ****** 公司借钱及利息 9000 万人民币。抵押物运营现状为对出门租。 2 ****** 公司 2015 年5月 日 财务指标剖析参照 财务指标剖析 指标种类 销售毛利率 % 销售净利率 % 盈 营业利润率 % 利 能 财产利润率 % 力 分 总财产酬劳率 % 析  指标公式 指标数据 指标经济含义 (销售收入－销售成本） / 销售收入 说明每一元销售中的毛利额 净利润 / 销售收入净额 说明每一元销售收入中的净利润额 营业利润 / 销售收入净额 说明每一元销售收入中的营业利润额 净利润／均匀总财产 说明财产赢利能力 (净利润 + 利息花费 ) ／均匀总 说明财产赢利能力 财产 权益酬劳率 % 净利润／均匀所有者权益 说明每一元所有者权益所获净利润额 成本花费利润率％ 利润总数／成本花费总数 说明利润总数与成本花费的比率