大气污染治理行业研究报告剖析.pdf

大气污染治理行业研究报告 一．大气污染治理行业发展现状 脱硫、脱硝、除尘构成中国大气污染治理产业三大重要板块， 其中脱硝产业 规模最大。 近年来， 中国把防治大气污染作为调整产业结构和转变发展方式的重 要举措，推动大气污染治理产业不断取得实质性成效。数据显示， 2013 年，中 国大气污染治理行业总的产业规模达到 975.1 亿元。其中，脱硫产业规模总体上 增长平稳， 2013 年整个产业规模大约略高于 132 亿元，火电脱硫产业规模超过 106 亿元；新建脱硝装机容量可达 0.375 亿千瓦，脱硝改造装机容量可达 1.155 亿千瓦，总计新增脱硝机组容量 1.53 亿千瓦，脱硝行业产业规模大约为 544.5 亿元；除尘行业的市场规模近 300 亿元。总体来说，脱硫、脱硝、除尘仍为构成 中国大气污染治理产业的三大核心板块，其中脱硝产业的投资与发展机会最大。 表 2 2014 年中国大气污染治理产业规模 脱硫 脱硝 除尘 总计 产业规模 （亿元） 132 544.5 298.6 975.1 污染物 污染来源 主要技术 图 1 大气污染子行业、污染来源及主要技术 二．行业竞争优势 1 （一）行业结构分析、行业潜在市场及拓展方向 1.行业结构分析 （1）脱硫建造行业 脱硫建造和运营行业属于制造业， 主要的上游行业是设备制造业、 石灰石和 活性炭等原材料、钢材和电缆。设备制造业中可分为通用类设备（例如风机、循 环泵、阀门、球磨机等）和专用类设备（例如除雾器、喷淋系统、收料器、布料 器）通用类设备生产规模大、货源充足、价格稳定；专用类设备大部分以脱硫公 司定制方式配套供给烟气脱 硫行业，由于产业的互补效应，价格和供应量相对 稳定。石灰石属于完全竞争行业， 部分脱硫运营行业对石灰石还拥有一定的议价 能力。钢材和电缆企业数量众多，市场化程度较高，竞争激烈，供应平稳。下游 主要是燃煤发电企业， 由于环保行业的政策驱动特点， 燃煤发电企业的产业政策 和环保要求对行业影响很大。 脱硫产业的五力分析 （2 ）脱硝行业 2 NOx 控制技术可以分为燃烧前（燃料脱硝） 、燃烧中（低氮燃烧技术）以及 燃烧后（烟气脱硝） 。燃烧中对 NOx 的控制技术——实现低 NOx 燃烧技术的主 要途径有空气分级燃烧技术 （分为炉内空气分级以及低氮燃烧器） 、烟气再循环、 减少空气预热以及燃料分级技术。 燃烧后对 NOx 的控制技术——燃烧后对 NOx 排放的控制技术主要指烟气脱硝净化技术，即把已生成的 NOx 还原为 N2 。按 照治理工艺可以分为湿法脱硝和干法脱硝， 其中干法脱硝由于基本投资低， 设备 及工艺简单，脱除 NOx 的效率较高，不易造成二次污染而被广泛使用。干法脱 硝主要的技术可分为选择性催化还原