诚达药业：诚达药业首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.docx

1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 1 诚达药业股份有限公司 Cheng d a Pharma c euticals Co.,Ltd. （浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路 36 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （上海市静安区新闸路 1508 号） 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创 业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成 长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场 风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素， 审慎作出投资决定。 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 2,417.4035 万股，本次发行完成后公开发行的股份占公司股份总数的比例为 25%。本次发行全部为公开发行新股，原股东不公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 72.69 元 发行日期 2022 年 1 月 10 日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 9,669.6140 万股 保荐人（主承销商） 光大证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2022 年 1 月 14 日  重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明 书的正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、发行前滚存未分配利润的分配 根据公司 2020 年第五次临时股东大会决议，本次发行前滚存的未分配利润由发行完成后的新老股东按各自所持股份比例共同享有。 二、公司发行上市后股利分配政策 公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过了上市后适用的《公司章程（草 案）》，规定了公司上市后股利分配政策，具体内容参见本招股说明书“第十节投资者保护”之“二、发行人股利分配政策”之“（一）发行后的股利分配政策和决策程序”。 三、财务报告审计截止日后主要经营状况 （一）审计截止日后主要财务信息 公司财务报告的审计截止日为 2021 年 6 月 30 日，根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审阅报告》（众会字〔2021〕第 08425 号），公司 2021 年 9 月 30 日、2021 年 7-9 月和 2021 年 1-9 月经审阅的主要财务信息如下： 合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 变动比例 资产总计 61,628.61 53,420.67 15.36% 负债合计 11,644.70 7,529.85 54.65% 所有者权益合计 49,983.92 45,890.82 8.92% 其中：归属于母公司所有者权益 49,912.66 45,806.29 8.96% 截至 2021 年 9 月 30 日，发行人资产总计为 61,628.61 万元，较上年末增加 15.36%；负债合计为 11,644.70 万元，较上年末增加 54.65%，主要原因是公司新增银行借款 3,500.00 万元用于