百诚医药：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.docx

杭州百诚医药科技股份有限公司 招股说明书 杭州百诚医药科技股份有限公司 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 4 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 1 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 0 杭州百诚医药科技股份有限公司 杭州百诚医药科技股份有限公司 招股说明书 创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司 具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风 险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应 充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决 定。 杭州百诚医药科技股份有限公司 Hangzhou Bio - Sincerity Pharma - Tech Co.,Ltd . （浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区临平大道 502 号 1 幢 8 楼 802 号 ） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （ 成都市 青羊区 东城根上街 95 号 ） 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况 股票种类 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次拟公开发行股份的数量为 27,041,667 股，占发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行全部为公开发行新股，发行人原股东在本次发行中不公开发售股份。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 79.60 元/股 发行日期 2021 年 12 月 9 日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 108,166,667 股 保荐人（主承销商） 国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021 年 12 月 15 日  重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读招股说明书全文，并特别注意下列重大事项提示： 一、关于本次发行相关的承诺事项 发行人、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的其他股东、发行人的董事、 监事、高级管理人员、其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等已根据中国证监会及深交所的相关规定作出相应承诺。该等承诺事项内容详见“第十三节 附件 1 与投资者保护相关的承诺”。 二、本次发行后发行人的利润分配政策以及上市后三年股东分红回报规划 本次发行前公司形成的滚存未分配利润，由公司本次发行完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有。公司制定了利润分配政策及上市后三年股东分红回报规划，具体内容详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、股利分配政策”。 三、特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险 本公司特别提醒投资者注意，在投资决策前请认真阅读招股说明书“第四节风险因素”一节的全部内容，充分了解公司存在的主要风险。 本公司特别提醒投资者关注以下风险因素： 药物研发技术发展带来的技术升级、设备更新风险 医药研