风光股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.docx

营口风光新材料股份有限公司 招股说明书 营口风光新材料股份有限公司 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 1 营口风光新材料股份有限公司 Yingkou Fengguang Advanced Material Co.,Ltd. （ 营口市老边区路南镇江家村 ） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股 说明 书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司 具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、 业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创 业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 创业板投资风险提示 本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本 招股说明 书 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公 告的 招股说明书 作 为投资决定的依据。 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次拟公开发行股票不超过5,000万股，不低于发行后总股本的25%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 27.81 元 发行日期 2021 年 12 月 8 日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 20,000 万股 保荐人（主承销商） 建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021 年 12 月 14 日  重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本招股说明书全文，并特别关注下列重大事 项提示。 一、发行人及相关方作出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项详见本招股说明书“附录：与投资者保护相关的承诺”。 二、发行前滚存利润的分配与本次发行上市后的股利分配政策 根据公司 2020 年第一次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票完成前滚存的未分配利润，由发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共享。公司发行上市后的股利分配政策具体内容详见本招股说明书“第十节 投资者保护” 之“二、发行前后的股利分配政策和决策程序以及差异情况”。 三、特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意以下风险扼要提示，欲详细了解，请认真阅读 本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人王磊、隋松辰、王文忠、韩秀兰直接和间接持有公司 98.33% 的股权。本次发行后，王磊、隋松辰、王文忠、韩秀兰直接和间接持有公司 73.75% 的股份，仍为公司的实际控制人。 2016 年 5 月和 8 月，发行人实际控制人曾经