超达装备：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.docx

南通超达装备股份有限公司 招股说明书 南通超达装备股份有限公司 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 1 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 191 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 1 南通超达装备股份有限公司 南通超达装备股份有限公司 招股说明书 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成 长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场 风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素， 审慎作出投资决定。 南通超达装备股份有限公司 Nantong Chaoda Equipment Co.,Ltd . （江苏省如皋市城南街道申徐村 1 组） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况 发行股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 1.00 元人民币 发行股数 18,200,000 股，占发行后总股本的比例不低于 25% 发行后总股本 72,758,822 股 每股发行价格 28.12 元 预计发行日期 2021 年 12 月 13 日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 保荐机构（主承销商） 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021 年 12 月 9 日  重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项。 一、特别风险提示 （一）经济周期性波动与汽车行业发展状况影响的风险 公司系国内领先的汽车内外饰模具供应商，主要从事模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产与销售。公司业务发展与汽车行业的发展息息相关，当宏观经济处于上升阶段时，汽车行业发展迅速；宏观经济处于下降阶段时，汽车行业发展放缓。 汽车模具的需求量主要取决于汽车新车型开发及改型换代等周期变化，因此下游整车市场的供求关系短期变化不会对公司业务造成直接影响。但若经济周期波动、宏观经济政策调整等因素引起汽车行业整体发生不利变化，下游客户可能会因需求萎缩推迟新车型的开发及原有车型的升级、改款，进而导致下游汽车零部件供应商对汽车模具及配套产品的需求会有所减弱，上游汽车模具供应商之间竞争加剧的同时订单获取难度加大，利润空间将受到一定挤压。 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月，公司主营业务毛利率分别为 40.47%、39.42%、34.15%和 32.52%。受 2018-2019 年国内外汽车产销量下滑、汽车行业景气度整体呈低迷态势的影响，公司 2018 年度及 2019 年度主营业务毛利率分别下降 0.19 个百分点和 1.05 个百分点；受新冠肺炎疫情对下游客户生产经营带来的影响，2020